第6集 大战二郎神

　　四大天王活捉了孙悟空至交牛魔王，但是却没抓到主角孙悟空，同时哪吒三太子也不知所踪，托塔李天王心生疑虑；哪吒救了青灵，自己却被摔成了昏迷，不料青灵把哪吒看成劲敌，欲在他昏迷之时加害于他，幸亏悟空及时制止。虽然哪吒悟空二人心中渐渐消除了芥蒂，但介于立场不同，二人又开始打了起来。几个回合，不分胜负。二人都无心伤及对方，就适时结束了战斗。由于翩翩青灵的维护，猴群并未受到半点损伤。正当天兵天将无计可施之时，观音菩萨来到凌霄宝殿，举荐给玉帝一位捉拿孙悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神领命，布下十八架天罗地网，与孙悟空二人展开激战，势均力敌。地上激战，天上诸位神仙也正使出浑身解数，鼎力相助，太上老君使出金钢琢，助二郎神一臂之力。寡不敌众，悟空被七八人围攻，不巧孙小小也在其中，悟空为救小猴子孙小小，最终自己被二郎神生擒。

第7集 玉帝斩妖猴

　　孙悟空被押至凌霄宝殿，接受玉帝王母审判，桀骜不驯的猴子并不接受玉帝定下的罪名，并于言语相对，中伤玉帝等各位神仙。玉帝大怒，最终将孙悟空押上了斩妖台，可是那孙悟空早已练就金刚不坏之身，不但刀砍不死，火也烧不死。太白金星献计，把孙悟空放入丹八卦炉炼丹，结果悟空非但没被烧成灰烬，反而弄巧成拙，使得他炼出了“火眼金睛”。悟空登倒八卦炉，天庭似乎再也无人能制服这桀骜不驯的孙猴子。经过几番惩戒，孙悟空更加被惹恼，他的张狂和目中无人简直更甚。对此景状，玉帝也无能为力。最终，玉帝差派手下去请来了如来佛祖，如来佛心中自有大智慧，即便悟空有眼不识佛祖，也并未将佛祖放在眼里。佛祖内心明白这孙悟空并非能用武力制服的。

第8集 困囚五行山

　　如来心生一计，与孙悟空打赌，看悟空能不能跳出如来佛的手掌心。悟空目中无人，自然落入佛祖圈套，他以为跳出如来佛的手掌心，哪知他所看到的无根柱子乃是如来无根手指。如来手掌一翻，欲将孙悟空压在五行山，哪知翩翩也和悟空一起支撑着，眼见两人都支撑不住，悟空一掌将翩翩推出山下，顿时整座山将他牢牢实实被压在了五行山下。从此，天庭回归了以往的平和。 孙悟空孤零零地被压在五行山下，只有青灵偶尔去看看他。最初的时候孙悟空生不如死，春夏秋冬，弹指已过五百年，如来佛祖安排观音菩萨去大唐寻找一位取经人，并交代要五行山下的妖猴做取经之人徒弟，跟随师父修炼心性。观音将一道咒语贴在五行山上，要猴子静心等待师父来相救，护送师父西区取经。孙悟空重获自由心情急切，顾不得观音教诲，一口答应下来。观音在东土大唐寻找到有志西去的高僧陈玄奘，把袈裟，锡杖交与他。

第9集 猴王保唐僧

　　唐王赐号他为唐三藏，人称唐僧。唐僧一人独行，路遇猛虎，幸被猎户刘伯钦相救。经过五行山下，突闻等待被解救的孙悟空叫喊师父，唐僧问清缘由，揭下观音菩萨贴在山顶的咒语，孙悟空猛然从五行山下飞身出来，他重新获得自由之身，一出来便不见踪影。唐僧四下寻找不着。唐僧正寻着孙悟空去了哪儿，一身破破烂烂的猴子喊着“师父”跑了过来，唐僧给他收拾妥当，师徒二人上路了。路行不远，二人即遇上一伙强盗，悟空护师心切，也不论出手深浅，唐僧阻拦不及，孙悟空就三下两下打死了几个强盗。这可惹恼了慈悲为怀的唐僧，唐僧不停唠叨孙悟空胡乱杀生，悟空却有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人气，他见唐僧只管这样絮絮叨叨，一气之下竟抛下唐僧自顾而去。观音大士化作老妇人交与唐僧一宝紧箍咒，又追上孙悟空，给他讲了“圯桥三进履”故事，悟空虽性情顽劣，却也非不懂道义之人，他听从菩萨教诲，又回到唐僧身边。唐僧按观音菩萨所授之意，将紧箍咒戴在悟空头上，悟空无奈只得收敛桀骜不驯本性，路中遇一白龙，吃掉了唐僧坐骑小白马。

第10集 祸起观音院

　　白龙又企图吃掉唐僧，观音菩萨再次相助，收服小白龙，使之化作一匹白马，护送唐僧西去。师徒继续前行，至观音院，唐僧师徒借宿院内，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。 老院主将自己收藏的袈裟拿出来炫耀，孙悟空自是不服气，拿出师父的袈裟和老院主比，老院主很是艳羡唐僧那件霞光万丈的宝贝袈裟，便和同伙密谋窃取袈裟，收入囊中。无奈此计谋被机灵的悟空识破，在他们纵火掩人耳目盗取袈裟之时，反被前来为朋友老院主帮忙救火但见财起意的小妖黑熊怪趁火打劫卷走了袈裟。老院主偷鸡不成蚀把米。大火烧毁了禅堂，袈裟不仅没偷成反不知去向。