第11集 黑风洞除妖

　　悟空向老院主索要袈裟，老院主也无法知晓袈裟去处。悟空断定袈裟失踪应与昨晚一场黑风妖气有关，于是利用“顺风耳”的本领得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑风山黑风洞，一场恶战，黑熊怪不敌悟空逃回洞中。悟空离开再想计谋，途中巧遇观音院两个携财潜逃的纵火犯，知晓老院主原来与妖怪结党，前往观音院送贴的黑风洞小妖见此，害了两人命劫了二人的财。悟空顿时心生一计，打死小妖，化作老院主模样，手捧假袈裟来到黑风洞，想趁机夺回师父的真袈裟，不料正当要得手之际，被黑熊怪识破。悟空无计可施，去向观音菩萨问罪，菩萨慈悲收了黑风怪，袈裟完璧归赵，唐僧修为高深，欲把袈裟送与老院主，此行更让老院主自惭形秽，观音院众僧钦佩唐僧德行均叩首忏悔为师徒送行。

第12集 计收猪八戒

　　悟空与师父途经高老庄，师徒来庄投宿，听闻高老庄里发生了一件怪事：高府的三小姐翠嫁给一头时而变猪时而是人的怪物，这怪物本是无父无母、为人老诚的人，进门时候倒也勤快，力大无比，奇怪的是他从来都是白天睡觉，晚上干活。后来就突然变成一头猪。来回变来变去，吓坏了高府上下。更加奇怪的是，妖怪模样被识破后，这妖除了将翠兰小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面，倒也对翠兰小姐百依百顺。悟空和师父听闻此怪事，便决定一探究竟。悟空变化成翠兰小姐，跟那老猪一番戏弄，悟空现出本身，两者好一阵打斗，只见那老猪逃进“云栈洞”，悟空随即打将进去，无意之中悟空说出自身来历，那老猪却收起一脸怒色，停下打斗。老猪说出他的来历，原来他曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。

第13集 流沙河收徒

　　唐僧收了他为徒，给他取名猪八戒，法号猪悟能。师徒三人告别高府，继续前行，一条八九百里宽的大河拦住了去路，正在师徒不知所措时，一妖怪突然从水里冒出来，悟空八戒与那妖怪一阵大战，也不分胜负。观音菩萨及时赶到，才知此妖原是天宿正神，官封的卷帘大将，只因蟠桃盛会打碎玉玻璃，被贬下届。观音点化此妖成为唐僧三徒弟，取名沙悟净。师徒四人继续往西前行。途中，师徒借宿在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤菩萨所变化，特意在此考验唐僧师徒向佛之心。

第14集 四圣试禅心

　　八戒凡心未灭，受到捉弄，丑态百出，自觉十分羞愧。一场闹剧过后，师徒四人继续前行。 经过白骨洞，白骨洞中住着白骨精和被她囚禁的天音王子，此妖正是多年前与悟空结拜的魔王翩翩，当初悟空被如来压在五行山下，她被孙悟空一把推出五行山下，化为一堆白骨，后又经修炼成了白骨精，心里自是埋下诸多仇恨和遗憾，而今听闻悟空被如来逼迫跟随唐僧去西天取经，她更是怀恨在心，以为除掉唐僧就能解救孙悟空，并且听闻吃到唐僧肉便可长生不老，修炼进度也能突飞猛进，更是决心杀掉唐僧，但又害怕被孙悟空的“火眼金睛”识破本相，于是她先化成村姑，隐匿在师徒一行经过的途中，欲以可怜之相打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了当，幸亏悟空及时赶到，白骨精才仓惶逃脱。

第15集 三打白骨精

　　白骨精首次计谋被识破，却也自然是不肯罢休，回到白骨洞，她再次想出计谋，趁悟空不在唐僧身边时，照例变化成柔弱之人，老妇老翁，唐僧次次都上了白骨精变化攻心的当，每次也都在千钧一发之时均被孙悟空识破，悟空挥动金箍棒将白骨精所变的两位老人打死。唐僧心怀慈悲，向来反对孙悟空滥杀无辜，这次一连三次杀掉村姑、老妇人和来老翁，对孙悟空异常失望，决计赶他出去。一纸贬书在手，悟空热泪双流，奈何唐僧心意已决，孙悟空也无力挽回，只得先退一步。孙悟空被赶走，正合白骨精计谋。白骨精显出原形，捉了唐僧，唐僧终于发现误会了孙悟空，却镇静自若，借此机缘磨练悟空心性。孙悟空离开唐僧，来到灵台山，老祖示意孙悟空用石头磨出一面镜子来，悟空不知何因，却也照做起来。