第1集 猴王初问世

　　东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。 　　　一日，山上两姐妹（鹏魔王和蛟魔王）因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜爱，被收为养子。然而，好景不长，一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，猴王不幸罹难，猴后也相继死去。虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为“美猴王”，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。小石猴渡海之时被一恶毒卖艺人网住，被迫上街耍猴取悦看客，成为卖艺人赚钱的工具，并不断地惨遭卖艺人的毒打，可怜的石猴虽被一富少解救出困境，不料又陷入一场更大的危险之中，富少竟企图生吃猴脑，一时间，石猴身处水深火热，却无力挣脱，幸亏富少仆人相救，小石猴才得以从生死关口逃了出来。摆脱危险的小石猴把自己打扮成人的样子，继续上路。数年后，求仙问道的小石猴已经长大，看尽了人间世故圆滑，悲欢生死。他跋山涉水，一路探询，终于来到灵台方寸山斜月三星洞，却被菩提老祖拒收为徒。石猴长跪菩提门前，春夏秋冬，寒暑四季，任凭风吹雨打，石猴的坚定和毅力最终打动了菩提老祖。老祖为他取名孙悟空，并教会他七十二般变化和一个筋斗十万八千里的本领。孙悟空因当众炫耀小伎俩，使得老祖勃然大怒，老祖断然断绝与孙悟空的师徒关系，并将他逐出门下。悟空无奈，含泪拜别师父，回到花果山。

第2集 花果山结义

　　哪知孙悟空离开花果山后，猴群正遭受着混世魔王的欺压，回到花果山的孙悟空看到水帘洞一片狼藉，小猴们在混世魔王魔掌之下变得不堪一击，忆起当年被卖艺人殴打折磨的场面，悟空顿时怒火中烧，杀掉了魔王。第一次杀生的悟空有些惊慌，但很快就以“罪有应得”的名义使自己心灵得到释怀。孙悟空重新整治了猴群，结识花果山七十二路妖王中的牛魔王、鹏魔王翩翩、蛟魔王青灵等众多妖王，并开始以“兄弟姐妹”相称。身为一山一族之王，孙悟空在翩翩青灵等人的起哄下，来到东海龙宫，龙王自知惹不起，便由得他劫去了定海神针“金箍棒”。欢呼庆祝的孙悟空饮酒过量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自认为修成长生不死之术，便无生死之说，哪知自己生死还要归阎王掌管，气不打一处来的孙悟空大闹森罗殿，逼迫阎王将猴姓族群从生死薄上划去，从此不再受阎王约束生死。悟空走后，被迫供出“定海神针”的四位龙王和被逼更改生死薄的阎王一起来到凌霄宝殿，将孙悟空罪行一一向玉帝状告。玉帝查明了孙悟空来历，听取太白金星建议，并派他下届招安。以玩乐之心跟随太白金星来到天庭的孙悟空，被封为御马监的“弼马温”。

第3集 官封弼马温

　　悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰巧遇上刚受打击的青灵，悟空带偷偷带青灵进入天庭，哪吒出手相助，躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策，挑起悟空反对天庭。她计谋得逞，悟空一气之下，打出南天门，重新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。玉帝得知孙悟空因嫌官职小，反下天宫之事，便聚集众位大臣商议，托塔李天王尤为激愤。为维持天宫秩序，玉帝派托塔天王李靖为降魔大元帅，哪咤三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。二将带领巨神灵等诸位神将来到花果山，此时孙悟空正和翩翩、青灵、独角鬼王、牛魔王等四妖王围坐一起饮酒，进到玉帝派来降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎战巨神灵，不费吹灰之力就将巨神灵打得落荒而逃。巨神灵溃败，哪吒出列，但他并不急于捉拿孙悟空，而是想用道理说服孙悟空，不料反而因此激怒了孙悟空，二人动起武来。几个回合下来，哪吒败下阵来，便收兵回返，可是却遭到托塔李天王的反对，好在哪吒晓之以理，众神无功而返。决计呈报玉帝再商对策。

第4集 看守蟠桃园

　　玉帝又召集大臣商议，最好采纳太白金星“与他俸禄，不与他事管，养在天宫，收他的邪心，磨他的妖性灭他的威风，使其不生狂妄，那乾坤安靖，四海太平。”的建议，派金星再次下界招安。太白金星说明来意，悟空知晓金星慈善，不顾青灵翩翩两姐妹反对，再次来到天宫。二次来到天宫的孙悟空显得异常熟络，和各位神仙称兄道弟，他被派去看管蟠桃园，整日悠闲自在，他假扮大仙破坏蟠桃宴会，醉酒后偷吃了太上老君的仙丹。孙悟空坏了蟠桃宴会，抱着两坛仙酒，隐身出了南天门，回了花果山。被孙悟空施了定身术的七仙女许久才能动弹，王母娘娘得知，并无恼怒，玉帝也不打算追究。谁知此时酿酒领班踉踉跄跄来到了玉帝面前，秉报玉液琼浆被扫荡一空；太上老君也恰巧赶到，秉报数百仙丹不翼而飞；赤脚大仙也说出被孙悟空哄骗之事，玉帝闻言，又悔又恼，忍无可忍。

第5集 大圣闹天宫

　　玉帝下派十万天兵天将下界捉拿妖猴孙悟空，九曜星先行出战，牛魔王自告奋勇打头战，无奈以一抵九，眼看被围在九星兵器之下，悟空及时出手，亲自迎战九曜星。哪知九曜星并不敌悟空一个，几个回合就慌忙撤退。再战，魔礼青、魔礼红、魔礼寿、魔礼海四大天王出战，魔礼海配合魔礼红作法，魔礼红用琵琶弹晕了妖兵妖王们，魔礼海用混元珍珠伞收走了他们，牛魔王也险些被收。独角鬼王趁机变成了一颗珍珠附在混元伞上，牛魔王继续加入激战，替小妖小猴们解了诸多围困，最终被捉。这厢边魔礼青追着青灵翩翩不松手，青灵翩翩危机中掩护小猴们逃入水帘洞底，最终还是被魔礼手发现，正当翩翩和青灵被魔礼寿置于死地之时，和哪吒打得难分难解的孙悟空救起翩翩，哪吒见状竟然也及时救下青灵。