第21集

　　各地的扶余遗民涌来，扶馀句和魏飞郎为急剧上涨的扶馀遗民人数发生冲突。扶馀花和高句丽使臣一行欲和赵国同盟，扶馀句得知后心情复杂。图谋战争的斯由需要秽王之印来召集扶余遗民。海妃为了把扶馀灿推上太子的位置，威胁扶馀俊要揭穿陷害比流王的阴谋，把扶馀俊推向悬崖。四面楚歌的扶馀俊答应册封扶馀灿为太子，得知这一消息的魏礼宫陷入震惊。

第22集

　　红兰被海健和扶馀山发觉并抓获，听到扶馀句消息的馀花放了红兰，拜托她把竹简转交给扶馀句，海健和扶馀山偷偷把红兰拿来的竹简换掉。汉城王宫内举行扶馀灿的太子册封仪式，扶馀俊的长子扶馀民恳求下令让自己自尽，高句丽的斯由也因燕的攻势陷入危机。

第23集

　　为了阻挡赵国大军的攻击，扶馀句从高兴那里得到灵感，留住要离开的魏飞郎。扶馀句苦等沙尘暴的来临。正在赵国的扶馀花祈祷扶馀句平安无事。在百济汉城王宫内，成为太子的扶馀灿和扶馀民之间的战争开始了。 

第24集

　　扶馀句和魏飞郎约定先抢到赵国大将军旗帜的一方成为真正的主人。正当福具剑即将拿到旗帜的时候，被射来的箭深受重伤，要查出箭的下落的扶馀句和魏飞郎对立。福具剑始终不开口，扶馀句见状把旗帜扔进火堆里，放弃了这次的胜利。 

第25集

　　扶馀花冒死来见扶馀句，海健一行偷偷注视着两个人，正当扶馀句和扶馀花离别的时候，遭到海健一行的袭击，扶馀花为了救扶馀句受伤。随后赶到的红兰和陈胜救出扶馀句，但深受重伤的扶馀花被送去高句丽。