第16集
海健和扶馀山掌控了清河院,魏飞郎不忍抛下被压迫的扶余遗民,他把扶馀句一行人藏在棺材里,伪装成死尸和海健谈判,但其实棺材里藏着刀枪。为了夺回清河院,扶馀句和丹凡会联手,海健和扶馀山急忙逃出清河院。身在高句丽的扶馀花为了扶馀俊的王位登基仪式不顾斯由阻拦回到百济,在那里听到了扶馀俊的消息。
第17集
扶馀句和丹凡会联手,成功夺回清河院,但丹凡会并非等闲之辈。如扶馀句梦想回到百济一样,丹凡会的魏飞郎也图谋聚集遗民,重建扶馀。于是扶馀句和魏飞郎联手创建‘同明丹社’。高句丽的斯由下令召集军队。被扶馀句和丹凡会赶出清河院的海健和扶馀山没有回到百济,他们说动丹凡会的谋士,计划杀掉扶馀句。
第18集
当上百济第12代王的扶馀俊被高句丽逼迫,向南党宣布与高句丽的密约,就是把比流亡26年后找回来的带方故土还给高句丽,这一消息得到大臣们的强烈反对,最后传到扶馀句的耳朵中。百济因扶馀俊的决定内争不断。
第19集
汉城王宫因扶馀句送来的警告遭到南党大臣们的纷纷反驳,扶馀俊下令以和罪犯私通的罪名把黑江公关进牢里。馀灿和海妃趁此机会想巩固太子的册封,与阻止他们的魏礼宫的人矛盾升级。
第20集
汉城王宫里,在馀灿的示威之下,黑江公和陈氏家人被释放。馀灿来找黑江公,在爷爷面前吐露自己的真心,试图和陈氏家族联手。