第11集

　　馀句和珍妃因杀害比流王的罪名在贵族们面前接受审问，这时馀山带着证人出现，他就是馀句的弟弟馀梦。被馀山胁迫而恐惧的小馀梦不顾周围的劝阻，做出假证词，珍妃被监禁在处所，馀句也被关了起来。陈胜和陈高道为了救珍妃和馀句带领军队进攻王宫，馀俊欲联合贵族势力阻挡陈氏军队。海妃利用馀梦的性命强迫珍妃写下自白，珍妃被判处死刑。 

第12集

　　接连失去双亲的馀句痛苦不堪，黑江公不忍看着馀句背负罪名，他答应推举扶馀俊当第12代王。身在高句丽的扶馀花也得知百济的消息，她恳求父亲救扶馀句。陈氏势力和海氏势力之间的矛盾一触即发，扶馀俊强迫扶馀句自首。原本要拒绝的扶馀句在黑江公的恳求下，无奈做了假自首。陈氏势力瞬间瓦解，扶馀俊终于当上渴望四十多年的第12代王。

第13集

　　扶馀俊把馀句流放到辽西。扶馀句从黑江公的手中拿到比流王留下下来日月剑，发誓重新回到百济继承比流王的遗业。黑江公望着失去一切的孙子馀句就这样离开百济，于是给辽西的清河院写信托付馀句。

第14集

　　海健和扶馀山接到扶馀俊的命令，和馀句同坐前往辽西的船，欲在船上暗杀馀句。在辽西一带形成武装势力的丹凡会接到百济王子馀句要来的消息。于是包围了百济王室的船只，误把扶馀山当成扶馀句生擒，扶馀句一行假扮成丹凡会成员隐藏在他们的根据地。

第15集

　　馀句抓住魏飞郎的妹妹红兰试图逃跑，却被红兰的刀受伤，馀句派福具剑和坡润去和魏飞郎谈判。魏飞郎来找扶馀句，拉着他们一行人来到丹凡会根据地。这时传来清河院的扶余遗民陷入困境的消息，魏飞郎向扶馀句提出交易。在百济的汉城王宫里，扶馀俊册封海妃当第一王后，引起魏礼宫成员的愤怒。扶馀俊的二儿子扶馀文欲杀掉海妃。