第31集

　　学良为避免杨宇霆的怀疑剪掉头发，对自己的部下单个交底，在回奉天的前夜跟杨宇霆探讨东北的未来该何去何从，并将三四军团交与杨宇霆，下令移驻山海关。然日本方面关注的焦点放在了谁来继承张作霖。张学良为了躲避日本方面的搜查，混在伤兵里秘密回到奉天。学良回到家中看到父亲的遗像，十几天来压抑的情感在此刻一泻千里，止不住的眼泪，悲痛欲绝。刘省长和臧式毅合计起草了一份以张作霖名义颁布的手令，奉天的军务由张学良主持，学良面对这突如其来的变故和接踵而至的父亲留下的重担，彷徨不知所措，将所有人赶出书房，一个人静静的思考往后的路该如何走下去。于凤至对比张作霖和张学良处理事情的态度，提醒学良面对现实、承担责任，办法总会有的，水到了渠自然就成了。学良听了凤至的话，直面责任，振作起来，帅府一片忙碌，决定公布张作霖死讯。此刻的张作相府邸外也是车水马龙，宾客盈门，大家都跑来押宝张作相是东三省继任总司令的热门人选。学良亦亲自登门拜访张作相，请求指点迷津。

第32集

　　张作相苦口婆心的劝学良要担起责任，字字句句戳在学良心里。东三省最高军政会议推荐东三省保安总司令人选张老作相，然张作相在会议让贤张，并保举学良为东三省保安总司令。张作相力排众议，为张学良争取到了保安总司令的位置。张学良继任后，在接受英国路透社记者采访时，公开赞成孙文的三民主义，暗示在信仰上跟国民政府很早以前就一致了。南京的蒋介石看到了路透社记者对张学良的采访，让李烈钧放手联络张学良，什么都可以谈，两人互相抛出橄榄枝。在白川义则来张府吊唁张作霖之际，拔枪要杀日本人报杀父之仇，只为做戏给张作相等老派看，让他们断了再与日本人合作的念想，也让日本人断了念想，同时表明自己的立场，解决东北问题还有第二条出路，就是息内争抵御外侮。学良决定派王树翰去南京跟蒋介石谈，但学良的态度必然会震憾日本，非得十二分小心不可，所以邀请冯庸做为自己代表同王树翰一块去南京谈判。与此同时，杨宇霆乘火车赶回奉天吊唁，张学良亲自开车到火车站接杨宇霆，两人秉烛夜谈，商量东北未来的出路。

第33集

　　学良对杨宇霆对东北局势的见解和了解十分的佩服，一改对杨宇霆的看法。 王树翰和冯庸代表张学良到南京同蒋介石商讨易帜统一事宜。然杨宇霆建议学良把老蒋的条件转达给日方，借此契机让日本政府与国民政府互相牵制，加高谈判的筹码，东北方面则只需审时度势，把自己摆在一个最安全的位置静观其变、进退有据。但日本方面立场坚硬，东北军内部意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。日方派裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉与学良进行谈判，希望能说服学良继续和日方合作，学良暗示已经知道谁是杀害父亲的凶手，并坦言宁肯死在青白旗下，和林权助的谈判陷入僵局。表面上的学良十分坚强，实际上面对各方面众多的抉择，感觉到担子太重了，让这不堪重负的责任压得不能喘息，徐承业拿出赵四的信，让学良给赵四去个电话，张学良给赵四去了个电话。学良致电赵四，并邀请赵四来奉天看望自己，赵四毫不犹豫的答应了。