第10集

　　张学良在月考中再次拿了第一，全校学员均为不满，怀疑有教官曲意逢迎、提前泄题给张学良，但在重考中张学良又以满分为自己澄清了作弊的传闻。也因此，张学良荣升卫队旅少校营长，并在全校公开颁布。张学成和鲍毓麟对张学良升营长，心怀妒忌，两人借夜间科目演戏，对张学良加以羞辱，并且大打出手，兄弟感情面临考验。张作相召见张学良，让其对讲武堂目前的办学状况提意见，学良从伙食到教学分析得头头是道，再次展现出学良的领导才能。学良从郭松龄嘴里了解到东北军事的现状，郭劝其既有志救国，当立志先救东北，改革东北军事，加强军力，改善军队。一期五班在二百米战术协同表现出色，张学良以优异的表现升为卫队旅二团团长，张作相并承诺讲武堂毕业后，将让出卫队旅旅长的位置于学良。张学良却因为升迁太快，人还懵着，于是找班长储世新商量，储建议别趾高气扬，别不知道天高地厚。

第11集

　　学良以二团团长的身份去二团校阅，看到的是散漫、懈怠的队伍，学良下决心要改造父亲的这支军队，并决心请郭松龄出山帮忙管理这支军队。而另一边郭也在掂量学良能否托附，在韩淑秀的鼓励下，郭松龄答应随学良到卫队旅接任旅参谋长一职。就在张郭达成合作之时，日本方面也注意到在的讲武堂，一个新的派系已经羽翼丰满，就要展翅而飞。张作霖方面召回杨宇霆，让其在吴俊升的东北边防司令部挂一顾问头衔。郭松龄拉来两门三八野炮，一期五班作为示范班级参加步炮协同。郎先坡看到张学良的鞋子鞋底开了，觉得张学良体力不如自己，主动提出跟张学良换了鞋子。在所有学员的配合之下，一期五班的旗帜在终点挥舞起来。一期五班在步炮协同中大获全胜，就在全班都在为胜利欢呼的时候，郎先坡却一脚踩在哑弹上被炸死，张学良为此深感内疚。郎先坡的死是张学良第一次直面生死，对之后的影响至关重要。一觉起来已经是第二天，学良像霜打的黄瓜一样找郭松龄商量往下的接下来的计划，两人商量一切照旧，依旧物色卫队旅的各级人选，并接受菊池的邀请去海城观看日本炮兵球操。同年，张学良的第一个女儿出生。

第12集

　　1920年，学良从讲武堂第一期毕业，接任卫队旅旅长，任命郭松龄为旅参谋长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，储世新为卫队旅军需处长，收徐承业作为贴身副官。身为班长的储世新提醒学良没必要搅到“留日派”和“陆大派”的派争中去，得和两方面都保持亲热。学良和郭松龄为改造军队，决定成立军人青年会，防止涣散，凝聚人心，并向张作霖提出要半年整训期扑腾扑腾。学良奉张作霖之命带着凤至到北京走走，看看北京的局势，却没想在北京能碰上多年不见的哥们儿冯庸，此时的冯庸已是九门提督江朝宗的女婿。冯庸为避人耳目，带着学良来到偏僻的茶楼，学良力邀冯庸回奉天帮自己。凤至提醒冯庸不管带学良去哪里，最重要的一条就是要干净。此时，西北边防军副总司令的徐树铮似乎嗅到了什么，送给学良一把手枪，并让学良带话给张作霖：只知胜而不知败，必害其身。从北京回到奉天的学良，得知张作霖已决定入关调停直皖战争，卫队旅留守奉天老巢，郭松龄带二团随入关参战。留守奉天的张学良梦见房梁塌了，接到杨宇霆电话被告知，徐树铮因为被张作霖拿掉西北边防军职务，发誓要加害于张作霖。