第19集

　　三人一番切磋交谈，高敬斋圆滑处世，字字恳切且留有余地，在他看来，飞虎队的人同样不能得罪，于是同样也答应了李正的请求。然而王强对于高敬斋的态度抱有怀疑，觉得此人太过热情，诸多掩饰。松尾进一步展开行动，要求高敬斋收编崔长根领导下的顽军，完成对微山湖的领导和控制，高敬斋十分为难，只能硬着头皮答应。刘洪同样觉得高敬斋不可信，于是决定亲自去微山岛见一见那位崔团长。与此同时，高敬斋在极力的说服崔长根，完事为大局着想，希望他也能与日本人建立合作关系，但是崔长根完全不把这些放在眼里。芳林嫂得知刘洪真的要去微山湖，颇为担心他的安慰，也极力想要劝阻，刘洪让芳林嫂不要担心。是日，刘洪登门拜访，却被阎田挡在门外，阎田口出恶言，不断扭曲八路军和飞虎队的意图，甚至拿各种闲言闲语来诋毁共产党。刘洪不卑不亢，诚挚有理的诉说自己只求国共合作，联合抗日的意图。这反而引起了崔团的赏识，然而崔团还是将刘洪拒之门外。刘洪依旧信心十足，觉得说服崔团是早晚的事，然而没想到回程路上却遭到了阎田的暗袭，打斗之中，刘洪受了重伤。重伤后的刘洪暂时躲到芳林嫂家，阎田一路追杀过来，好在靠着芳林嫂的机智才让阎田放下戒心离开。然而回到了微山岛之后，阎田却反过来污蔑是刘洪和他们起冲突，并伤了他好几个弟兄。这让崔团大发雷霆，发誓只要有他在一天，刘洪就别想着吞并他。

第20集

　　眼见崔团中计，阎田立马向高敬斋汇报情况。芳林嫂对刘洪的照顾无微不至，两人之间的别扭也逐渐化解。李九决意要带梅妮去济南，然而梅妮放不下彭亮，执意不去。田六子告诉李九，自己永远都放不下梅妮，这一次，李九让田六子自己选择是陪梅妮去济南，还是留在枣庄。半夜梅妮还想逃跑，却被李九强制压下，梅妮无力反抗，只好次日早晨由田六子陪着一起去车站，结果田六子上车后，却看到梅妮在下面招手。二人却因此引起了日军饭岛的注意，三人甚至大打出手，最后田六子带着梅妮逃跑，两人冰释前嫌。田六子决定送梅妮见彭亮，并且要和彭亮展开公平竞争。梅妮终于再次遇见芳林嫂，认出她就是那个在自己最脆弱的时候帮助自己的大姐，梅妮如同再见亲人一般和芳林嫂互诉衷肠。梅妮看得出刘洪和芳林嫂之间互相喜欢，并且总是有意无意地给他们制造独处机会，并且时不时地鼓励芳林嫂要勇敢一点。另一边，小坡也同样鼓励着刘洪，不能错过像芳林嫂这样又坚强又勇敢的女人。终于，刘洪和芳林嫂在床舱内第一次互相敞开心扉，诉说了彼此的心里话。芳林嫂渡船去给刘洪换伤药。小船上，两人互诉衷肠，得知对方都是苦命人，不禁同病相怜，共同祈愿把小鬼子早日赶走，过上好日子。国民党巡逻船来搜查，刘洪差点暴露，芳林嫂机智掩护，支走国民党。田六子夜闯高敬斋家偷枪，被张彪抓住。高敬斋欲拉拢田六子加入他的民团，被其拒绝。

第21集

　　僵持间，李九闯入，带走田六子，问明原委，原来田六子去高家偷枪是为了找情敌彭亮拼命。李九埋怨田六子没本事看住妹妹梅妮，反被彭亮截胡，要他动脑筋设法拆散两人。田六子去找彭亮，逼他离开梅妮。彭亮被说动， 意识到自己身为游击队员，无法给梅妮安全感，劝她离开自己。梅妮一气之下也参加了铁道游击队。李九怒闯铁道队部要人，不敌李正义正词严，要人未果。李九转而劝田六子去微山岛投奔高敬斋的把兄弟，国名党崔团长，成为崔团麾下一名排长。刘洪想弄清崔团伏击自己的原因，决定设法摸清微山岛上的状况。芳林嫂和梅妮在微山湖偶遇田六子。田六子掳走梅妮，向其炫耀自己的手下，被梅妮泼冷水。李九扣下妹妹，不许她再见彭亮。芳林嫂带着刘洪赶来救人，双方交涉，李九坦言梅妮被小仓一郎侮辱，都是因为彭亮的缘故。刘洪告诉众人，彭亮得知李九给妹妹报仇失败后，也去刺杀小仓一郎。当日彭亮冒险杀了小仓一郎，遭到日本宪兵队的围攻，刘洪助其脱身，知道事情经过。经刘洪排解，李九和彭亮之间的矛盾消除。田六子因失恋无精打采，刘洪开导他，并向其打听岛上的情况。原来崔团也是坚定的抗日派，两年前被日军俘虏，在火车上被一个使剪子股的义士相救。用剪子股爬火车，正是刘洪的独门绝技。凭着这一层关系，王强独自上微山岛，去做崔团的统战工作，被崔团关进牢房。晚上田六子要偷放王强，被他阻止。国民党特派员阎田劝崔团杀了王强，被崔团以“中国人不杀中国人”的理由拒绝。阎田遂派人暗杀。