第34集

　　得知桐柏山治水工程告急，禹不顾众人劝阻，毅然返回治水工地，九黎这是故意支开舜，好对付留在日益强大的汶川和北川的商均，舜已经猜到九黎的计谋将计就计用自己儿子当作诱饵消灭九黎。伯益等人觉得让商均当诱饵有些危险，舜说让商均好好锻炼一下。商均又一次跟圣姑表示为了她宁愿不要天下。在九黎和商均的决战中，商均被九黎激怒中计，商均、孚佑、圣姑等都被九黎活捉。舜带大军和九黎部下的家眷赶来，九黎部下倒戈，九黎得到应有的下场。桐柏山战场，力大无穷的无支祈被禹智擒。多年后，站在望夫石的女娇母子终于盼来了治水归来的禹。禹领着圣姑回到涂山氏部落一家人团聚，禹给儿子起名为“启”。禹领着家人去祭拜爹娘，看望在荆山铸鼎的舜帝，商量长江下游的治水工程和定都禹城，伯益等老首领也要面临着退养。

第35集

　　当年舜帝建都妫汭连接了东夷和华夏，而禹要定都在华夏、东夷、三苗的交界处-禹城，这个提议得到舜帝批准，舜和禹率领众臣站在高处俯瞰新都禹城，舜赐姓各位老首领并宣布老首领退养，禹正帝位。舜对商均的表现有些担忧，父子俩起了激烈的争执和碰撞，最终使商均明白了父亲的良苦用心。启走进名堂，手握玄圭，头戴平天冠，想象着自己就是将来的帝君，舜走进名堂，启吓得魂飞魄散。舜教育启坐在帝君的位子上责任重大，讲述九州的来历，教导启敢做大事，敢为天下先。禹得知启跑去名堂戴平天冠，对启一顿暴打。神荼郁垒跑来告诉皋陶舜帝失踪的消息，舜的足迹遍布各地，走遍了当初治水的路线。