第10集

　　舜将三苗前来放火破坏华夏东夷联合的伯强捉回，并从伯强口中得知三苗要趁水灾之际前来攻打东夷，舜说三苗要来打仗让东夷人全都行动起来搬离了低洼地，既躲过了水灾又让伯强意识到东夷和华夏联合起来准备迎战三苗。伯强逃回三苗告诉有苗氏华夏要帮助东夷抵抗三苗的消息。早就得知三苗要攻打东夷的欢兜找到一直不同意华夏东夷联合的鲧、共工商量计策。娥皇、女英帮助舜制造了华夏东夷大军都准备作战的假象吓退了前来冒犯的三苗军队。鲧、欢兜、共工明知帝尧要出兵帮助东夷却谎称外出打猎，这引起了唐尧的不满，收回鲧的兵权。鲧利用舜的继母季好对舜的不和，去有虞氏给瞽叟建造房屋挑拨离间。

第11集

　　帝尧和舜都意识到松散的盟约难以号令天下，统一天下迫在眉睫。舜的人品胆识得到了众首领的认同，心系王位的鲧感受到了来自舜威胁。鲧伙同欢兜等利用季好之子象火烧仓廪，落井下石等各种招数对舜进行迫害，舜以过人的胆识和智慧躲过每一场劫难，化险为夷。舜怀疑多年以来鲧一直利用做过手脚的水系图蒙骗帝君和大家，决定外出考察治水。鲧知道，一旦舜发现实情，自己面临的将是帝君的严惩，多年的计划将毁于一旦，就制造了一系列的舆论，趁大舜外出考察水系期间蛊惑人心，整个唐都就唐尧将两个女儿都嫁给舜并让舜当摄政君一事闹得沸沸扬扬。

第12集

　　在鲧的鼓动下，许由敲响了敢谏鼓，说唐尧“把两个女儿都嫁给舜，是要把位子传给他，”这与“传贤不传子”相违背，而外出治水考察更是无稽之谈。鲧授意共工返回西北水族部落，伏击考察水系的舜，落入共工手中的舜和女英一行，依靠足智多谋的女英用药将敌人迷倒，三人得以逃脱。娥皇替舜挡住了可能致命的一箭，之后他们被世外高人石户之农的搭救，聪明的舜利用羊皮气囊穿越凶险水流，搭建了兽皮帐篷使三人免受雨淋日晒，近一年对济水流域的艰苦考察，使他已经意识到统一万邦的艰难程度，决不比治理滔天洪水更容易。