第10集

　　马海德为秤砣做了手术，从胸部取出了弹片。苏菲等人在昆明的街头，被以破坏抗战的罪名抓了起来。宋贞娣奉命劝他们去军校学习，劝说未果，宋贞娣表示看在牺牲的宁英的份上最后一次帮他们。马海德为陕甘宁边区医院的建设积极策划，他给宋庆龄写信，希望得到经费、药品和医疗器械的援助。马海德为毛泽东做了一个乒乓球案子，每天按时拉着毛泽东打球。马海德遇到了陕北着名中医李鼎铭，立即拜他为师学习中医。

第11集

　　边区政府的林伯渠主席来看马海德，并请他看病，但由于马海德正在给其他病人看病，耽误了时间。为此，马海德和李宁远针对先给干部还是群众看病的问题争执起来。美加援华医疗队到达延安，队长是加拿大共产党人白求恩，中央决定由马海德负责接待和全程陪同。艾黎到了延安，马海德请艾黎到家里吃饭。这时，有病人要求出诊。马海德吩咐人准备饭菜照顾艾黎，自己背上出诊箱出发了。马海德刚回来，有一个特殊病人的孩子早在家里等候了。

第12集

　　孩子的父母打架，母亲要寻短见跳崖，非要请马海德过去劝劝。艾黎说这里的人把马海德当成万能博士了。组织上安排苏菲和袁梦云、徐士威、刘静云去延安学习。延安到处是抗日的歌声，热情的氛围让他们激动不已，洪云飞接待了他们。苏菲、刘静云和徐士威被分配到鲁艺戏剧系上学，袁梦云被分到女大上学，为此袁梦云很不高兴。老首长郑风写条子指定马海德给他做手术，手术失败，李宁远对马海德很有意见。