第1集

　　1933年，美国医学博士乔治·海德姆和他的同学一起到上海做研究，遇到抗日游行队伍遭到军警强行镇压，队伍中的学生苏菲引起了海德姆的注意。海德姆的同学们回国了，新朋友艾黎告诉他，中国有一支红军部队向全中国发出停止内战、团结抗日的号召，海德姆很是好奇。

第2集

　　长征过后，舆论对红军极为不利，毛泽东请宋庆龄帮忙，寻找一位外国记者和外国医生到苏区来考察。艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看，在宋庆龄的安排下，海德姆到郑州与美国记者斯诺会合，经西安转乘去陕北的汽车。

第3集

　　海德姆和斯诺到达延安又换乘骡马前往保安，半路上他们被一股民团拦截。危急时刻，红军战士秤陀带领红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。周恩来为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的具体行程。海德姆和斯诺见到了毛泽东，并一连数个夜晚和他长谈，海德姆感受到中国共产党的未来是充满希望的。