小哪吒拜师
东伯侯之子姜文焕为了替父亲报仇,起兵造反。纣王下令陈塘关总兵李靖加紧练兵,严加防范。
就在李靖受命的当天,他怀孕三年六个月的妻子也分娩了,生下了一个圆滚滚的——肉球!李靖在惊惶中一剑劈开肉球,却从中跳出一个活泼可爱,一落地就能说话的小男孩来。
乾元山金光洞太乙真人来访,收这个小孩为弟子,为他取名“哪吒”。
姜太公娶亲
姜子牙看出妲己也是妖怪化身,告知纣王。纣王大怒,让手下捉拿姜子牙,子牙终于对商朝和纣王死了心,拂袖遁去。
子牙找到当年上山修道前的故友宋异人,在他家中暂时住了下来。异人是个热心之人,知道子牙年近八十仍未娶亲,便自做主张地为他向68岁的马家小姐求婚,子牙有苦难言。
苏娘娘调情
姜子牙不堪再忍受家中恶妻,与宋异人告别后来到了西歧隐居。
此时,姬昌在朝歌城中已被囚禁了七年。伯邑考思念父亲,决定将西歧所有事务交托给姬发处理,自己带了几件珍贵的宝物前往朝歌,希望能以宝物换取父亲的平安归来。
伯邑考进入朝歌,见到纣王后,在鹿台上,伯亦考一曲琴歌,其风流儒雅把妲己给深深迷住了。
自古嫦娥爱少年,却原来女妖同样爱少年。
妲己借口学琴实是调情。伯邑考坐怀不乱,对她的百般献媚视而不见,妲己恼羞成怒。