第46集

　　三年后。中条山战役即将打响，这关系到鬼子能否长驱直入打进西安。廖春风拿到情报交给水西安，水西安说他们夫妻要一同上战场，不打赢这场战役就不回西安城。廖秋月自知此战生死未卜，一个人默默地躲在远处看自己的儿子，贺江山也来了，秋月让他给自己买了一包儿子炒的花生，然后抱着花生哭着跑开。白耀祖沉溺于乔木的美色，下了班就往乔木那里跑，赶上白耀祖的生日，乔木说给他准备了一份礼物。白耀祖还在等待惊喜，没想到乔木这时才露出她特务的本性，让手下人当着白耀祖的面儿杀了贼霸张勋，然后又用肚子里的孩子要胁白耀祖，让他用警察局长的身份替日本人做事。城墙上，秋月将自己和贺江山的陈年往事和盘托出，把桃花惊得是目瞪口呆，随后答应秋月一定照顾好她的儿子满仓，而且告诉秋月，她要和水西安好好地从中条山活着回来。白耀祖不信乔木的话，让父亲白济通给她摸了脉，没想到乔木真的怀了孕，白耀祖心里是说不出的滋味，乔木问他西安部队出发的时间，他犹豫再三还是告诉了乔木。临别的秋月还告诉了桃花，自己真实身份是地下党，桃花不解，秋月说共产党才是真正为劳苦大众着想的。白耀祖的爹妈看白耀祖也不回家，暗暗起了他在外面有女人的疑心，白济通说要好好问问儿子。在美色引诱和父母被威胁的情况下，白耀祖一步步地堕落，而西北站发现重要情报屡屡被鬼子截获也大感意外，但郭晓月等还是破译了鬼子的密码，鬼子部队的行踪也被一件件传递给水西安他们的部队。水西安和秋月在水天年的坟前告慰，发誓一定要杀鬼子替他报仇，廖春风和郭晓月也来和他们两个告别，叮嘱他们注意安全。晚上廖春风又想起了蛋蛋，心里难受，郭晓月劝慰开导他。白济通在办公室找到了白耀祖，让他多回家，好好地对腊梅，又说白家不能娶二房的事儿，白耀祖不承认外面有女人，白济通也没办法，只能让他好自为之，但此时的白耀祖已是油盐不进，早就进了陷阱难以自拔。桃花领着水车巷的众乡亲，在十里亭外摆了酒，给水西安的部队出发壮行。水西安带着部队发誓，不灭日军誓不回陕，关中汉子唱起一曲壮怀激烈的秦腔，高昂悲怆，响彻天际。水西安的部队开拔，按乔木情报埋伏在必经之路上的鬼子大部队却没有包围到水西安的大部队，跟随鬼子部队的郭坚也是大感奇怪。

第47集

　　其实水西安带领部队早就改换路线，埋伏在秦岭里，等待日本运输武器的车辆出现。郭坚与日本人意接到电报说，运输武器的消息已被陕军截获，郭坚推测水西安带领的陕军可能去了秦岭，日本人动身去援助运输部队。运输部队刚到秦岭，水西安命部队全员不能发出声响，日军对着树林开始扫射，水西安命人释放早已准备好的野鸡，日本军官见开枪后都是野鸡飞向天空，便不再担心有埋伏，令部队继续开车行进。水西安带领陕军前后夹击，一举拿下运输车队，但就在陕军高兴的收缴大量的武器和药品时，廖秋月发现了还残活的日本军官正拿起枪想射杀水西安，廖秋月扑向水西安挡住了那致命的一枪，廖秋月从身上拿出一把花生刚想对水西安说话就闭上了双眼，水西安带着部队撤离后埋葬了廖秋月。郭坚和日本人赶到秦岭山下发现运输队伍已被陕军截获。廖春风下班路过云岫家，便和云岫说了水西安前往秦岭缴获武器的消息，云岫只言语了两句就回家关上了门。白耀祖沉浸在乔木怀上儿子的喜悦中，被乔木要求在地图上确认面粉厂和发电厂的位置，白耀祖意识到自己已经被日本人利用了。贺江山把廖秋月牺牲的消息告诉了廖春风，廖春风忍着丧妹的痛苦和云岫只报了水西安缴获兵器的好消息，云岫看出廖春风的悲痛，才问出廖秋月牺牲的消息，之后，云岫去看了秋月和哥哥的儿子。发电厂和面粉厂被炸，在云岫的动员下，水车巷的百姓一起磨面粉支援陕军。贺江山找到儿子满仓，询问他的近况，得知满仓想参军后，表示愿意帮他成为情报人员以施展抱负，但满仓一心只想上前线杀敌，贺江山只好留下几枚大洋后离开。

第48集

　　日本特务派人暗杀廖春风，共产党马晓晖的弟弟马晓光发现了日本人想暗杀廖春风的行动，在日本人想行动的时候，马晓光打死了日本特务救下廖春风，马晓光和廖春风从慌乱的人群中跑到了碑林，马晓光和廖春风说明了自己的身份，廖春风才知道马晓辉已经牺牲，马晓光并告诫廖春风以后叫自己陈则雨，并告诉廖春风其妹妹廖秋月也是共产党员。日本人得知廖春风的暗杀行动失败，开始安排新的暗杀行动。警察局调查到街头被打死的是一个日本特务，而白耀祖并不想继续跟进这个案子。廖春风把自己想上中条山支援水西安的想法告诉了马晓光，马上得到了他的支持。黑牛和云岫在家磨面粉，把家里拉磨的马累倒了，全家都伤心不已。水西安的母亲来到冯家给黑牛和云岫说亲，云岫爽快的答应嫁给黑牛，冯家全家上下都沉浸在喜气当中。白耀祖天天和乔木在一起，经常不回家，冯腊梅就去找白家父母诉苦。廖春风和郭晓月路过冯家，见云岫和黑牛准备结婚，就进门祝福两人，云岫并不领情，黑牛看出云岫和廖春风说的话中都带着刺，云岫则承认自己就像一只带着刺的玫瑰。晚上贺江山带着礼物来祝贺妹妹与黑牛成亲，贺江山走后，黑牛和云岫就简单的成了亲。

第49集

　　白耀祖跟着乔木一起回了日本人的宅院，结果被冯腊梅发现，腊梅气的扇了乔木一巴掌，白耀祖把冯腊梅推出门外，马上哄乔木，嚷着要休了冯腊梅，腊梅在门外听到白耀祖的话，回忆着过去白耀祖对自己的承诺，一路流着泪回到冯家和父母诉说了自己的遭遇，哥哥黑牛听后气不过，云岫就带着黑牛去警察局打白耀祖，白耀祖任黑牛打了自己两拳。从警察局出来后，云岫自己去看了胡满仓，才知道满仓的养父母被日本人炸死，满仓一心想当兵抗日，云岫就带着满仓去找贺江山，让他担负起父亲的职责。贺江山向满仓和盘托出和他的父子关系，又找云岫一起带着满仓去给廖秋月上坟，让满仓认母亲，满仓倔强的只肯叫阿姨，一心想上前线打鬼子，扔下春风和云岫自己跑了。上中条山之前，廖春风对贺江山亲口说了自己是他杀父仇人的事实，让贺江山向自己开枪报仇，贺江山因为云岫曾嘱咐过自己放下仇恨，所以并没有动手，反而给廖春风上中条山鼓舞打气，两人相拥化解仇恨。在日本女特务的诱惑下，白耀祖给日本人指认了陕军军火库的位置。郭晓月监听到有日本人的电报后，和贺江山追着信号来到水车巷的甜水井监听了一晚，除了发现甜水井附近有日本人活动的信号之外，没接到新的电报信息。廖春风和妻女道别后，带着部队去支援中条山上的陕军。贺江山知道了儿子满仓要跟着部队上中条山后急忙赶去阻拦满仓参军。

第50集

　　贺江山得知满仓要参军上中条山，就叫上云岫一起劝满仓不要参军，满仓倔强地要跟着部队一起上前线，并答应贺江山和云岫打完胜仗就回来与他们相认，贺江山见拦不住满仓就随他去了。日本人让白耀祖在午夜时分点燃陕军军火库附近的篝火，以便轰炸军火库。白耀祖察觉到日本人的阴谋，便想对策，私下安排了冯腊梅替自己去点火，一并安排好家人事后的落脚处，自己则在午夜前直接去了日本人的府邸。郭晓月经过侦查发现了一处可疑的院落，汇报给贺江山，就一起带人蹲守在院落周围，伺机抓捕日本特务，等到快午夜时分，等到了白耀祖前来敲门。送粮队伍出发前，云岫和黑牛来到蛋蛋的坟前烧纸，思念儿子的云岫痛哭不已。深夜，白耀祖的父母在家里为前线的战士准备膏药，见冯腊梅要出门，就问腊梅，冯腊梅道出不想白耀祖当汉奸，准备去军统情报站揭发日本人想炸军火库的行为，白家父母不相信白耀祖会做汉奸，便与冯腊梅一起去西城外一处空地点火试探是否有日本人的飞机来轰炸，如若有飞机出现，再送白耀祖去军统，冯腊梅听了白家父母的话，一起前去点火。白耀祖假意与乔木一起跳舞饮酒庆祝，两人准备借轰炸军火库的响声当做结婚礼炮。