第19集

宫本行动失败，愤怒之余只好又将目标放在民主人士余仲平身上，抓走余仲 平后打算利用余仲平试探叶冲的身份。诗社王学长说接到了余仲平的电话，去接余仲平来学校演讲。而余仲平演讲 时，王学长却失踪不见。余仲平主动和何樱搭话，何樱欣然与其约好和叶冲见面。殊不知，此时真正的余仲平正在宫本那里受刑，面前的余仲平是假冒的，其真实身份是日本人高木正雄，正是宫本找来试探叶冲的帮手。 本已撤离香港的黄子华此时却再次回到香港，想起之前回家后却发现家里乱七八糟，桌子上还有血迹，悲痛地以为妻女已经遇害。

第20集

池诚听说靳香真的救了共党，不方便主动上门去见面，只好等靳香来找自己。此时在靳香家中的孙永喜欲出门，被唐风拦住，孙永喜却执意要去茶楼，唐风跟踪保护。孙永喜找到茶楼老板，让其尽快撤离时，得知香江已经来提醒过。叶冲看到告示栏上的彩票，也知道同志们已经在组织撤离。宫本察觉到被严密监控的人都消失不见，终于确定缘由出在彩票信息上。宫本和佐藤分析示警信息，猜到示警的只有一个人，也猜到彩票是让共党看当天报纸上的寻人启事，从而得到撤退指令。

第21集

宫本审讯黄子华，黄子华承认自己就是香江，没想到自己的妻女并没有死，而是被日本宪查队抓走。随后叶冲暗中弄坏监听器审讯他，宫本在审讯室外什么 都听不见，心生怀疑，香江见宫本进来，突然假装和叶冲冲突，咬伤叶冲耳朵。香江对宫本松口，说自己可以将共党名单和密码本等交给宫本，但是他有条件，所有人必须听其安排，且提到要和自己妻女在一起。宫本嘲讽叶冲审讯时受伤，称此次行动不需要叶冲的配合，叶冲假装愤怒，实际开始全面策划。