第4集

　　胡宜生见到了正面向长江陷入沉思的卢作孚。一番畅谈后，胡宜生大胆建议卢作孚，让民生公司开辟夜间航道。此番建议，言中了卢作孚的心声。在划夫队的船上，成老伯表示愿意担任领航员为夜间航运指路。众人痛饮摔碗酒。卢作孚立刻通知公司各个轮船上的领航员开会，联合绘制出长江航道的水文情况图。卢作孚为了国家的命运，开始了孤注一掷的尝试，民生公司开启夜航。经过漫长的焦急等待，终于传来喜讯：首批夜航的船只，顺利到达万县。武汉陷落的同时，日军毒气弹开路，向应山、钟祥地区展开了侧后迂回攻击。码头上，杨帆带着江防军宪兵登上了载有八路军人员物资的船只。几番盘问后，杨帆突然向眼前的八路军干部亮出了自己身份——中共地下党员。正在杨帆与八路军干部交接情报的同时，一位旗袍女子与他擦肩而过——此人正是他的妻子。因为许多领航员在日军轰炸中壮烈牺牲，成老伯和成四妹登上轮船，为航运指路。与此同时，日军狙击手接到了总部的指示——刺杀卢作孚。而这一企图，也被瓦西里、江美云、朱若愚、郑贞等人破译了出来。江防军司令部内，一场针对卢作孚的保卫计划出炉了。胡宜生找杨帆要来了中正式步枪，他要用这把枪，与潜藏在暗处的日本狙击手好好地较量一下。

第5集

　　卢作孚前往码头的视察行动如期进行。而军统方面，也想借此次视察，揪出这个潜藏的日本特务。因为胡宜生的干扰，日军狙击手没有刺杀成功。在追捕间谍过程中，江美云不慎肩膀中枪。胡宜生和日军狙击手展开对峙，生死瞬间，胡宜生掷出江美云的外套分散了狙击手的注意，快其一步将其击毙。为了追寻到日军秘密电台的位置，宜昌所有的电台开始静默，等待日军间谍电台情报的发出。而瓦西里圈定的日军间谍电台的地点，指向了警备司令蔡继伦的另一座宅邸。侦察行动再次失败，瓦西里对蔡继伦不执行电台静默表示愤怒和诧异。民生公司的船只在返航过程中，遭遇日军轰炸。成老伯身负重伤，被成四妹等人送进了医院。正好在隔壁探望江美云的胡宜生见状，主动为其输血，挽救了成老伯的性命。尤老兵和江娃子准备奔赴前线。码头上，尤老兵遇到了前来寻找自己的妻子清嫂，临别之时，尤老兵将妻子托付给胡宜生照顾。瓦西里工作的防空洞在轰炸中未遭命中却自行坍塌，瓦西里身负重伤，被迫送到重庆。临别前的赠礼，是朱若愚匆匆给他戴上的一枚冰冷的勋章。

第6集

　　划夫队的小龙等人路过坍塌的防空洞，却被警备司令部以“破坏军用设施”罪名强行抓捕，受到了朱若愚的严刑逼供。成四妹找到胡宜生请求帮助，胡宜生赶紧向杨帆、江美云进行问询。还没有得到答复，小龙等三人就已被朱若愚秘密处决。胡宜生向成老伯和成四妹表示，一定会将此事查个水落石出。为了探寻真相，胡宜生和木尔秘密潜入江防工事，他们惊讶地发现所谓的江防工事不过是豆腐渣工程，不堪一击。在警备士兵的抓捕下，二人仓促逃离，并抓住机会抢摄下几张宝贵的照片，以留作证据。江美云因上峰的滥杀无辜，产生了怀疑的情绪。感受到这一点的朱若愚派人暗中跟踪江美云。成老伯建议木尔尽快逃离，以避风头。胡宜生将那些照片副本分别装入信封中，交给了江美云和成老伯留存。随后，他只身一人来到主管宜昌江防工事的宜昌警备司令部。他表示关于江防工事，他有详细的调查报告，要向蔡继伦司令汇报。