第16集

　　将军家茂过世后，庆喜继任德川宗家，却迟迟不愿继承将军之位，而且说要征讨长州，却又出尔反尔取消出征，让众人人十分气愤。容保原打算在庆喜继任将军之后便返回会津，没想到孝明天皇却突然病逝。

第17集

　　觉马奉藩命前往长崎买新式洋枪，并接受眼疾的治疗。觉马在长崎被宣告将失明，心急的觉马为了在失明前买到有用的洋抢，甚至与德国商人起了冲突。后来冷静下来，才慢慢与外国人成为朋友，并谈成了洋抢的交易。

第18集

　　尚之助担心会津的安危，与八重一同去探勘白河等地。而就在萨摩与长洲正积极想打倒幕府之际，土佐却献策给庆喜，希望庆喜将政权奉还给朝廷，以免遭讨伐。而庆喜为了保存德川家，打算将大政奉还。