第31集

　　武汉空战，敌我双方杀得天昏地暗。日军飞行员高桥宪一与国民党军飞行员陈怀民两机相撞，坠落于青山。最终，陈怀民的姐姐陈天乐，找到了陈怀民和日军飞行员　　高桥宪一的遗体，以及高桥妻子留给丈夫的信。陈天乐看后，又写了一封给高桥宪一妻子的信，并把这两封信一并交给了周恩来。《新华日报》上同时刊出了中日两　　国，身世迥异的这两名女子的信。而郭沫若将这封信交给了空军前敌总指挥周至柔，表示要让更多的日本人看到。国民党专机飞行员徐唤升临危受命，拟对日本本土　　进行轰炸。而执行任务的关键，便是获取由威尔逊为首14个外国人组成的第14大队所有的两架马丁139MC轰炸机。徐焕升表示给他一周时间，他会拿出办　　法。历经一番曲折，徐焕升成功地控制这两架马丁轰炸机。

第32集

　　一个多月的秘密训练后，徐焕升率领1403和1404机组启程，以纸弹代炸弹，将那两封信，及一百万份宣传单和小册子，在日本长崎、福冈、久留米、佐贺、　　九州等城市投撒，向日本人及日本政府发出一个警告。高桥宪一的妻子美慧子捡起地上的传单，看到了陈天乐写给她的信，她开始怀疑自己心中曾经的神明。李宗仁　　在台儿庄布置撤退任务，张自忠请缨阻敌，在日军面前唱了一出空城计，表面上把部队运进城，暗地把人员和物资撤出来，明修栈道、暗度陈仓，掩护国军撤离日军　　包围圈。因为没能抓住中国军队主力作战，延长了解决中国事变的时间。石原莞尔建议先宣布内阁总辞职，再请天皇指定近卫首相重新组阁……武汉空袭过去，汪精　　卫决定离开蒋介石的视线，组织新政府。日机轰炸延安，毛泽东命令中央直属机关和部队紧急疏散，一切能上前线的力量迅速去往抗日第一线，不能消耗在敌人的狂　　轰滥炸中。同时，毛泽东完成了《论持久战》，其战略思想完整论述了：中日的战争是持久的战争，最后胜利属于中国的。豫东战场，土肥原贤二所部占领兰封，并立即向仅有50公里的开封进攻。

第33集

　　《论持久战》对时局的阐述让冼星海豁然开朗，创作出抗日歌曲《在太行山上》。正好周恩来、董必武和郭沫若来访，带来了延安鲁艺学院沙可夫院长颁发的任教聘书。黄河花园口一炸，打破了日军从北边进攻武汉的计划。而沿长江西进，冲破沿岸要塞，自东向西攻击武汉，成为日军最大可能。国民政府军事委员会为阻敌西进，决定于彭泽马当江面自沉舰船，以构筑长江封锁线，阻挡日海军来犯。沉船一刻，马当矶山两岸，海军将士肃穆悲怆。日军发起攻击，仅两日，固若金汤的马当要塞竟然全部陷于敌手。其中，最为失职的二人——第16军军长李韫珩被撤职，第167师师长薛蔚英被执行枪决。国民党军中山号等舰船，在长江遭遇日机突袭。

第34集

　　中山舰舰长萨师俊誓与中山舰共存亡，中山舰在日机轮番轰炸中，中山舰沉没。日军打开马当封锁线后，疏通航道，继续西进。冈村宁次率五个师团，近二十万人，在第3舰队及航空兵配合下，不日抵达湖口。张发奎率第8集团军顶了三天，长江重邑九江失守。武汉街头，冼星海在教唱革命歌曲《大刀向鬼子们的头上砍去》，聚拢的人群随着冼星海的指挥齐声高唱。周恩来号召失学的青年学子到军队里去；到战地服务去；到乡村中去；到被敌人占领了的地方去！ 周恩来造访蒋委员长。蒋介石正在读毛泽东的《论持久战》。得知周恩来就要赶回延安参加六届六中全会，蒋介石说：武汉会战前景未知。可民众的抗战情绪却是你们发动起来的。玉筋山之战，女扮男装的机枪手唐桂林因负伤暴露了女儿身，她英勇杀敌的形象，极大鼓舞了前线官兵的士气。

第35集

　　宋希濂的第71军，已经在大别山峡口富金山坚持了九天，粉碎了日军迂回大别山，占领武汉的企图。日军继续向固始、潢川推进，第27军团军团长张自忠，受命率第59军开赴潢川布防，阻敌西进。当时，张自忠身染疟疾，忽而高烧如火，忽而冷彻肌骨，病体绵软无力，但他仍凭着顽强的毅力坚持指挥作战。冈村宁次派106师团向白云山地区穿插的行动部署被国民党军发现。国民党军随即决定全力出击，在万家岭围歼106师团。掉进国民党军陷阱的106师团师团长松浦淳六郎紧急向冈村宁次求援。最终，第九战区将士万家岭全歼日军第106师团，万家岭大捷。