第13集

　　塔拉和吕大宝来到了鄂王府还马，诺丽玛见到塔拉，发现他就是自己心中思念的沙狼。鄂王却对前来道歉的塔拉和吕大宝不屑一顾，认为有了沙狼和黑马队这样的土匪强盗，这个游击队根本就好不到哪里去。痛苦的桑杰将自己的身世告诉了田中，田中暗喜，答应帮助桑杰尽快继承王位。

第14集

　　苏王要去榆林养病，临走前将王位传给桑杰，并且忠告桑杰，面对分裂国家的大是大非问题，一定不能犯错。桑杰再次找到田中，田中终于撕下了伪善的面具，他告诉桑杰自己其实就是军方的代表，桑杰震惊。桑杰想要远离田中，可是田中威胁他，如果他不配合日本军方的行动，就将桑杰的身份公诸天下。

第15集

　　游击队得知桑杰的动向，也焦急万分。塔拉主动请缨，来到乌审旗向鄂王府打探情况。结果鄂王拒绝见塔拉，塔拉只好找到诺丽玛希望能够得到帮助。诺丽玛劝告鄂王，不要因为日本人的恐吓就做出让自己后悔终身的事情。桑杰辩解，诺丽玛希望桑杰能够好好反思。