第9集 花之国

　　在一个开满花的山洞里，一家三口说悟空是他们的儿子，家里的母亲病很奇怪，口里会吐出花瓣，她的病是在怨恨时就会难过吐花瓣。此时，率领五万妖怪军队的混世魔王（松重丰）出现了，他与玄奘打赌，如果人不恨妖怪，他就放他们过去。玄奘吃下那颗药后，并没有发病，说明他心中没有怨恨。混世魔王告诉玄奘他是杀他母亲的凶手，触及玄奘的痛处，他也开始难过口吐花瓣。

第10集 灭之国

　　离开竺越来越近了，这日师徒四人来到一山脚下，看到两个美女，就与他们一起同行，玄奘忽然失踪了，悟空等为寻找他来到山上的宫殿，宫殿的鹤林告之这个国家是妖怪的王国－灭法国。公主正在准备婚事，玄奘被当做礼物抬进了宫中。悟空等进去要人，女王罗刹女王（大地真央）和公主进入大厅，令他们吃惊的是公主竟然是凛凛，更令他们吃惊的是凛凛宣布，悟空是他的未婚夫。众臣下拜，其中狗魔将军（伊东）咬牙切齿。八戒错吃了当地的果实而怀了小猪。悟空不想结婚，凛凛告诉他结婚是为了这个国家，并且保护他们四人的安全。悟空仍然吵吵闹闹，凛凛用了迷情膏让悟空爱上自己答应了婚事。狗魔将军告诉悟空等人妖怪是不能进去天竺的，在与老君证实后，悟空等人失去了干劲。狗魔将军为了得到国家想与凛凛结婚，在婚礼前他打伤了女王，抢走了国王的信物。婚礼上，凛凛不想让悟空不明不白的与自己结婚，去掉了迷情膏的魔力。狗魔将军与魔法控制了玄奘，让他在给悟空结婚信物的时候刺杀他，关键时刻，八戒和悟净发现了受伤的女王后赶到婚礼现场，凛凛挡住了剌向悟空的短剑，自己却受了重伤。