第1集

　　公元1125年，金人攻宋，宋军节节败退，民不聊生，中原有识之士纷纷揭竿而起。抗金志士丘处机道长路遇牛家村认识了有着相同抱负的杨铁心和郭啸天，三人惺惺相惜。金国王爷完颜洪烈因得杨铁心妻子包惜弱救助而看上了她，就假借宋朝官员段天德之手捉拿杨郭二人。郭啸天战死在牛家村，杨铁心、包惜弱、和李萍带着身孕分别逃走。丘处机因寻找李萍下落而怪罪于焦木大师，焦木大师找来江南七怪做帮手，混战一场后，大家冰释前嫌，约定分头寻找郭杨二人的孩子，十八年后带着孩子在嘉兴一比武功高下。

第2集

　　铁木真十分赏识郭靖，尽管他功夫练得不好，为此江南七怪总是耿耿于怀。不过他的射术十分了得。有一次他用他那天下无双的射术救了一对白雕，被铁木真赠以金刀。铁木真之女华筝和郭靖从小一起长大，两小无猜。而此时的完颜康，生在王爷府，认贼作父。拜着丘处机为师，可他暗地里却总是偷偷跟着一位身法惊奇上乘的瞎眼女仆练武。梅超风本是黄药师的徒儿，完颜康得以间接师承黄药师，加上梅超风犀利无比的“九阴白骨爪”，使他年纪轻轻，练就一身不凡的武功。

第3集

　　郭靖见师傅们为自己牺牲了黄金十年，自己又是愚鲁至极，深感内疚。在绝望之际，遇上一位内功深厚的道士。郭靖凭借自己一片真心，打动道士，求他教导自己武功。道士探出郭靖之学外功，没有内功修为，所以难以进步，即教授郭靖修炼内功。而杨康随完颜洪烈攻打宋国，王爷为救杨康受重伤，杨康跪在草原为完颜洪烈祈福，愿意用自己折寿10年，以保“父亲”的平安。