第36集 揭阳岭宋江逢李俊

　　秦明带人回到青州城外，守城的人将他父亲的头颅仍了下来，秦明吐血发誓报仇。秦明回到山寨，他们商议攻打城池，黄信带领残部投向他师傅秦明，经过商议，他们打算投奔梁山，宋江为了履行诺言，他打算把自己的刑期服满再说。花荣怕宋江途中出事跟了上来，巧遇吕方和郭盛，宋江建议他们一起去投奔梁山。宋江一行到达梁山后与晁盖再次相见，但他还是要去江州服刑。吴用将神行太保戴宗在江州的音信给了宋江，宋江在途中被迷倒，醒来后结识了混江龙李俊等人。刚行至路上，便遇上了病大虫薛永。

第37集 黑旋风斗浪里白条

　　宋江在去江州的路上又遇到了揭阳岭、揭阳江、揭阳镇三霸，他们闻宋江威名，纷纷称其哥哥。宋江来到江州牢中，他见到神行太保戴宗，戴宗知他是山东宋江，很是敬佩，宋江见识了戴宗的功夫，连夸其好。在戴宗的引见下他又认识了黑旋风李逵，刚见李逵就送他十两银子，李逵拿去赌钱，结果输了之后和浪里白条张顺打了起来，李逵和张顺在陆地上的厮打占些优势，但到了水里李逵成了落汤鸡，任张顺摆弄，在宋江的调解下，两人和解。宋江醉酒，将他一路上认识的兄弟一一倒来。

第38集 浔阳楼题反诗

　　吴用和林冲来到二龙山，鲁达避而不见，待两人见面时，鲁达告诉了他当年发生的事情，林冲得知他娘子已死的消息后伤心万分，他叫林冲杀死自己，林冲说不怪鲁达，是他自己害了娘子。林冲和吴用请鲁达和杨志带领众人上梁山，但二人执意不肯，林冲和吴用离去。宋江在江州的日子里时常想起他在路上认识的兄弟，一日无事，他偶然来到浔阳江头的酒楼，大发感慨，感觉此楼虽好，终究非久留之地，别人对自己的称呼也就是个虚名，他心存的青云之志只能一个空对酒杯，面对此情此境，他愤然写下一首诗句。

第39集 神行太保传假信

　　    宋江的诗被人发现告到了官府，官府派人捉拿他，为了避免受刑，宋江只好装疯，他被带到了大堂，官府为验明他是真疯还是假疯，就用大便测试他，戴宗的帮忙让他暂时逃过一劫。但后来陷害宋江的人经过打听，发现宋江是假装疯，又将他逮了起来，铁牛想去救他，被戴宗劝住。官府要将宋江运到东京，戴宗急忙前去梁山报信。戴宗被旱地忽律朱贵迷倒，待他醒来后说明来由，之后到了梁山，吴用准备用计救宋江，找来了玉笔圣手代回书信。

第40集 梁山泊好汉劫法场

　　    书信模仿完后，戴宗急忙赶回，等他走后吴用大感不妙，宋江定会被此信所害。戴宗来往京城数日让通判怀疑，家书中的破绽更让他起疑，戴宗的回答破绽百出，他被一阵乱打，然后被关了起来。宋江和戴宗被押到刑场，梁山好汉也在刑场外围，当刀要砍向他们时，梁山众人杀了过来，李逵背起宋江杀了出去，戴宗也被救起，前面大江阻住了他们的去路，他们一起到白龙庙中休息，29九人小聚义让他们成了生死弟兄，宋江建议趁机杀回江州，打个措手不及。