第19集

　　莫将向谢弃尘亮明王子身份，两人相约，共同为北魏柔然和平出力。一个深夜，小三子偷偷的离开了天星堂。木兰完成了和亲图最后的联缀！谢弃尘亲自护送着和亲图离开五凤谷，前往京城。莫将与木兰依依惜别，莫将发誓：回到柔然之后，一定会全力阻止战争，而自己和木兰一定能够尽快再见。木兰感念丝娘之死，锦绣山庄被毁，主动将“天下第一绣女”的头衔让给了茯苓。多伦王子（莫将）回到柔然王庭，赫红十分兴奋，但多伦对待赫红，却只有兄妹之情。就战与和，多伦与金蚕子以发生激烈争辩。多伦坚决反对战争，可汗犹豫不决。

第20集

　　多伦向可汗提出，希望以主持织造此图的天下第一绣女作为公主入嫁柔然。茯苓获封“天下第一绣女”和“西海公主”，将以和亲公主的身份远嫁柔然王子，木兰始料未及。茯苓知道木兰深爱莫将，愿意将一切头衔封号还给木兰，然而军国大事，却不能反悔。木兰只有忍痛割爱。北魏和亲队伍带着和亲图出发了。多伦按捺不住内心的激动，带领手下，来到边境迎接木兰。和亲队伍突然遭遇北魏士兵装扮的人马袭击。多伦奋勇当先，终于保得公主平安。多伦双手颤抖，掀开车帘，车内却不是他日思夜想的花木兰而是茯苓。茯苓不介意多伦心中藏有木兰，但是多伦却表示，自己一辈子只有木兰。听说和亲图被北魏士兵劫走，可汗大怒。多伦怀疑袭击之人乃金蚕子派人假扮北魏士兵，但却苦无证据。金蚕子与吴提极力主张向北魏宣战。

第21集

　　老可汗下定决心一战，并任命多伦就任大元帅，但多伦拒绝。多伦派出手下铎苏风调查，但铎苏风也只能推测，袭击西海公主的应该不是魏国军人，但究竟是何人所为，依旧毫无线索。拓跋焘慨然应战。五凤谷再次征兵，花弧与柱子、铁匠赫然在册。因为风雷石的后遗症，此时的花弧，比上一年更加虚弱。看着年迈多病的父亲，木兰做出了一个重大决定。出征前夜，木兰灌醉父亲。第二天，花弧酒醉醒来，木兰已经替父出征。木兰走进军营，与柱子、铁匠相遇，并结识了和她同样瘦弱的小布头。登记名册时，木兰的身份正要被揭露，铎苏风带人袭击军营。幢主尉迟恭临危不乱，带领士兵反击。