第19集

　　破袭战第一阶段，八路军百团参战，战果辉煌，粉碎了日军“囚笼政策”，鼓舞了全国军民的斗志。蒋介石发电嘉奖的目的是企图借日军之力消灭八路军。日军疯狂报复八路军总部和129师。刘邓指挥羊儿岭阻击战，吸引日军，掩护总部安全转移。

第20集

　　百团大战第二阶段攻打榆辽、涞灵。榆社城易守难攻，陈赓、周希汉指挥战士挖地道，炸开城墙，攻取榆社城，缴获大量物质。129师发展壮大，师部迁往赤岸。邓小平深入发动群众，团结进步势力，扩大统一战线，贯彻三三制原则，建立抗日民主政权。冈村宁次制定C号作战计划，企图在48天内消灭八路军总部和129师。

第21集

　　刘邓利用樱花季节，对日军展开政治攻势。日军训练挺身队刺探129师部和总部的位置。1942年3月邓小平到太岳、中条地区部署、检查工作。冈村宁次亲自指挥日军5万余人对冀中抗日根据地进行梳篦式大扫荡。刘伯承指示师部机关转移。汪荣华、卓琳随部队转移，把孩子寄养在老乡家里。山口秀丽子告诉江君玉八路军很危险。左权决定总部迅速转移。