第19集

　　江泮得到上级秘电，要全力阻止顾绍康和日本人会谈成立伪国民政府。同时，周使能也接到刺杀汪精卫特使顾绍康的任务。顾绍康到达上海后，一直被日军司令部严密保护，江泮几番跟踪，一直无从下手。江泮利用顾绍康喜爱古董的雅好，要高天行盗得夜明珠，欲钓出顾绍康。

第20集

　　日本人疯狂的报复国人的义举，抓了很多爱国人士，其中因为有人叛变，江泮所去的接头地暴露，不幸被抓。老蒲请高天行帮忙营救，高天行前去，为时已晚，他自己也遭到埋伏在此处的日军包围，他拼命冲杀，身受重伤的时候，被满优所救。

第21集

　　汪精卫要在南京签订《日汪协定》，上海方面要派代表团出席签字仪式。重庆方面指示，要不惜一切代价，阻止这个代表团，以震慑亲日分子。高天行从周使能处接命，谋划此次暗杀行动。阿美从大田侦佐嘴里得到确切情报，代表团乘坐的是“天马号”快车。高天行联手任海龙、任非常，参与炸车行动。