第37集

　　对于遏必隆的突然猝死，使得玄烨也未来得及下旨封赏。玄烨突然召聚忠与冰月进宫，几位故友回忆往事皆都感慨万千。正巧宫门外的一棵树被下旨砍掉，冰月内心甚为悲伤，原来被砍的是冰月小时候为玄烨种下的，顿时各人心中也都五味陈杂。其间玄烨催促冰月去给孝庄太后请安，事后令聚忠感到有些蹊跷。第二日，聚忠在进宫面圣之时，在乾清宫内正大光明牌匾后发现了一份写有“三藩”的黄卷，聚忠对于玄烨的提早暗示心领神会，便即刻赶回藩府带着冰月等人逃离京城。同时，玄烨急召众臣正式宣布撤藩。聚忠一行人等在逃离路上仍被奉命追捕的曹寅截住，曹寅念及兄弟之情放走了聚忠等人，但却还是被早已等候的玄烨碰个正着。僵持之下玄烨提出以下棋来定输赢，关键之时玄烨摆出残局，从而再次放走了聚忠与冰月等人，从此两人便只有沙场上再见。回宫之后的玄烨将曹寅撤职，从此，玄烨身边好友皆已尽失。接到撤藩圣旨的吴三桂杀掉了传旨钦差云南巡抚朱国治，正式起兵造反，吴三桂的起兵也使得另外二藩举戈起兵，身在福建的聚忠与冰月无奈认命，而广西定南王孔四贞也被逼造反。就此，玄烨与三藩正式开战。

第38集

　　此时，孝庄卧病在床，对玄烨此举颇为担忧。没想到自开战以来，由于吴三桂携复汉之名使得不少汉将纷纷倒戈投诚，再加上八旗入关之后久未出战，也使得八旗军力大大衰减，由此汉军一路得胜，不少城池陷落，安亲王也不得不被派往前线亲自督战。同时，不少地方土司及西藏蒙古等地也纷纷乘机起事，甚至提出裂土罢兵，而京城之中也是事故频发。由于前线的节节败退以及各地的乱势，朝中形势危急，众臣商议对策，玄烨一时急火攻心，终于劳累过度忧虑成疾，从而一病不起，危急时刻皇后毅然肩负起了责任，代替皇帝主持大局。同时，皇后也受到病中的孝庄之开导献计，一时之间朝中已无兵可派无饷可支，关键时刻皇后请出老将图海出战，同时将各臣府中家丁征召入伍，并施计响应朝中各大臣认购军饷，从而顺利解决了出征西北之忧。

第39集

　　此时的康亲王认为图海定会兵败，便乘人之危落井下石，企图再次逼宫。虽然为出征西北征得的军饷未能如众臣认购之多，但皇后亦决定破釜沉舟，对图海寄予厚望。朝中不少大臣及王公对于战事的频频败退心急如焚，渐渐变得心灰意冷，也不得不考虑康亲王所提出的废掉玄烨以求裂土罢兵的建议，同时八位铁帽子王受康亲王之召也从盛京连夜赶往京城，得知此消息后的皇后为此也甚为担忧。曹寅带着顺治的小船前来看望病中的玄烨，希望其能振作意气。玄烨终于恢复意志，病愈之后的他对皇后曾经给予的帮助感动不已，两人重振旗鼓，共同携手克服困境。第二日，康亲王被召入宫，乘机向玄烨提出退位，却被告之图海出征得胜，令其大感意外，同时，皇后将八位铁帽子王带入乾清宫，图海的胜利使得众人信心备增，八位王爷更是主动请缨出战，玄烨希望康亲王为大局着想上下同心，更是有意让出皇位，康亲王至此悔悟，两人化敌为友。玄烨为自己的贸然出兵向众臣请罪，并颁下四道诏书，针对三藩之战重新制定策略，还毅然委以康亲王兵权命其前往江南统领汉军。