第37集

　　一年后，春江好的兄弟们仍旧在抗日的道路上，但队伍伤情惨重。政委布置了新的任务给龙千言，龙千言连夜给万山红和马三炮写了封信后，假扮成日本特务单身赴敌营。来到奉天警察局的龙千言将事先准备好的假资料递给大岛茂课长，大岛表面相信龙千言就是潜伏多年的“种子”，但却趁他不备将其打晕，拉到牢房严刑审问。在决定生死的拷问面前，龙千言机智地唱出了日本少年才会唱的歌曲，终于赢得了大岛的信任。

第38集

　　大岛带龙千言去观看处决叛乱者，故意将龙老爷拉出来枪决，亲眼看见父亲的死令龙千言几近断肠，但表面上却要保持平静。大岛带龙千言到当地最正宗的日本酒馆吃饭，龙千言惊讶地发现侍女竟然与万山红十分想像，大岛察觉到龙千言的异常，心生疑虑。日军侦察队以为在二道河找到了抗联的主力部队，北原得知后兴奋无比。马三炮在探路时碰到了乔装成鄂伦春猎人的冯开元，被他带到了一处废弃的俄军地堡要塞，要塞中枪支、炮弹充足，一行人激动得发誓要与鬼子大干一场。

第39集

　　居酒屋里，万山红用饭菜向龙千言传达了夜晚会面的信息，不想在公园暗处，福雅和大岛正悄悄监视龙千言。传令官给大岛送来密件，龙千言偷偷打开大岛的密件，内容是通知日军有一批细菌武器将应用于战场，龙千言决定赌一把，将这一信息通过万山红传递出去。北原浩行带着部队驻扎在不远处，命部队向马三炮他们的阵地开炮。马三炮带领兄弟们与鬼子展开搏斗，击退了日军。北原见情势不妙，请求重炮部队支援，日军还调拨了坦克前来援助。北原认出马三炮的春江好部队，他还未死心，继续等待日军的重炮增援。