第10集

　　尖刀队押着武宜家追上了窦建嵘，在千钧一发之际，冯梁山阻止了大坝上炸弹的引爆。而武宜家也被鲁小河和冯梁山击毙，武安邦悲痛得直说武宜家糊涂......“南柯计划”终于被阻止了。尖刀队战友们和前来支援的袁白及游击队员欢聚一起，但还没等冯梁山与袁白互述衷肠，袁白又接到了上级的新任务。大坝上，一对恋人深情地相互望着，身影越来越小…海南保密局中，一位国民党女情报员前来报告搜索到得不明波段，座位上正在梳头的男人转过头来，他竟是唐英杰!原来这个尖刀队的老对手根本就没有死。此时已经是海南保密局侦防组的组长。唐英杰命令手下准备抓捕共军。袁白接到新任务后也来到了海南，此时正在一家家具店与地下党于倩和严金明秘密接头，她通知严金明带着于倩护送一份重要情报回上海。门外唐英杰的手下杨凡和秦飞已经搜查到了这里…于倩和严金明带上秘密情报准备连夜离开海南，但一伙国民党特务在电影院门口盯上了他们。于倩和严金明被追入死胡同，眼看两人就要被捕，前来执行护送任务的冯梁山带领着尖刀队众人杀到…

第11集

　　于倩和严金明被暂且安顿在黎州的军管会中。而老谋深算的唐英杰此时也收到特务密报，得知于倩和严金明的下落，他命手下杨凡和秦飞潜入黎州，配合潜藏在那里的国民党特务组长薛子材执行暗杀计划，并夺取情报。秦飞和杨凡杀死军管会食堂的采买员混入了军管会，企图暗杀严金明，危急时刻，冯梁山及时发现了两人的可疑，阻止了刺杀行动。战斗中，杨凡死亡，秦飞受伤后被扫地老头“黄老伯”救跑。原来潜伏在军官会的扫地老头“黄老伯”是薛子材手下的老特务，他救了秦飞，并带着秦飞去见薛子材。分享者影视，冯梁山带领尖刀队全城搜查，并未抓到秦飞。但他们发现死去的杨凡是国民党特务，冯梁山敏锐地意识到严金明和于倩已经不安全了，新一轮的危机正向他们一步一步地逼近。秦飞来到了薛子材处，为蒙蔽军管会搜查，薛子材残忍地杀死一百姓，造成秦飞因逃跑不成而自杀身亡的假象。

第12集

　　在验尸房中，冯梁山和江志清却发现了死者的种种疑点，识破了敌人的幌子，为安全起见，冯梁山决定次日一早就乘火车出发。而恰在此时，于倩却收到了一张神秘的照片，照片上是她分别多年的女儿。原来这是薛子材手下的老特务“黄老伯”借于倩女儿威协，他告诉于倩，若想活着见到女儿就必须带严金明去城中的凤仪银楼与其见面。与此同时，鲁小河告知冯梁山于倩和严金明不见了，冯梁山连忙带人搜寻。于倩领着严金明一进凤仪银楼就被埋伏在那里的特务抓住，危急关头被一路追寻来的冯梁山等人救了他们。但是薛子材已经从于倩那掌握了尖刀队护送严金明次日去上海的火车车次。薛子材脸上露出了阴险的笑容。火车上，乔装好的尖刀队员们纷纷入座，他们采取了最严密的措施确保这次护送任务能顺利完成。但薛子材和他的众多手下也混在了乘客中，双方都保持着警惕，一场恶战一触即发。而此时的于倩心理做着斗争，迫于薛子材的威胁，于倩准备开始行动。