第19集

　　中国的东风一号已研究成功，东风二号正在研制之中，原子弹的原理也在完善中。聂荣臻下家决心要研制成两弹，两弹的研究不能放松，要坚持搞下去，但他心里还是不踏实。在原子弹研究方面，邓稼先带人进行了第九次计算，算出的结果与苏联留下的数据完全不同，他们开始怀疑苏联的数据。在周总理的强烈要求下，周光召调入原子弹理论研究室，这加强了理论研究的基础工作。原子弹理论的研究计算经过第十次的计算终于得以成功，在庆祝的时候，周总理的请客让邓稼先深深地震撼了。从南朝鲜起飞的p-2v侦察机被我军高炮击落。在钱学森的建议下，中科大成立了新的专业，不仅可以培养人才还可能进行新的探索。钱学森在过完50岁生日后将11500元捐给中科大购买机械设备。毛泽东和中央的决心让两弹的攻关变得更加稳固。蒋介石准备用u2侦察机去大陆侦察，他们对外称气象侦察中队。

第20集

　　u2侦察机的全身黑色，中队长设计出了黑猫做为队徽，2侦察机的飞行高度在当时是导弹打不到的，它频繁出入大陆上空如入无人之境。u2侦察机对我国大西北军事设施的拍摄让毛泽东感到忧虑，他们将拍摄到的照片交给了美国人。周总理命令空军不惜一切代价打下u2侦察机，郑州空军拦截无效，敌机又从福建返回台湾。这次侦察机拍到了核武器研究基地在青海的照片，同时蒋经过拿到了拍回忻口的照片。1962年对知识份子的运动在全国开展，周总理和陈毅的讲话让高科技人才安心。我国自行研发的东风二号中近程导弹首次发弹仅飞了69秒就坠毁了，这次实验失败了，但他们的决心没变。科研人员在导弹坠毁地里找了三天三夜的零部件，最终找到了失败的原因。

第21集

　　邓稼先即将离家工作，一家人欢聚一堂，工作得到了家人的支持。基地人员为了给到来的科学家们提供好的住宿条件搬到帐篷里居住。李觉按组织要求要王淦昌到广东温泉去疗养，但遭到拒绝，经过李觉劝说，终于答应并见到了自己的妻子。王淦昌、邓稼先日夜奋战在基地，同时，蒋介石再次把目光投向了西北地区，派U-2飞机到核武器研制基地侦查。刘亚楼等人组织部署准备作战。毛泽东等领导召开会议对赫鲁晓夫的行为进行抨击。经过一年的建设导弹地面试验站建成。