几个民兵在茶馆将朱大顺抓获,带到了民兵指挥部。“血狐狸”钱孝义跟踪而至,开枪打死多名民兵,救出朱大顺,炸毁了民兵指挥部。
“狼”张为农和唐七离开叶兰香家,在山里一筹莫展。当他们从山民聊天中听说民兵指挥部被炸的事情,感觉事态严重,决定下山回重庆。接到山中民兵指挥部被炸毁的报告,雷启明命令特别行动处的战士路明、方中连夜赶往四面山,暗中调查爆炸事件的来龙去脉,其余战士继续严密监视振东茶社。
“血狐狸”回到重庆扮成卖馄饨的刘老汉,在振东茶社附近卖馄饨。雷启明料到敌人采用声东击西的计策,妄图利用炸毁民兵指挥部引开注意力。在“血狐狸”采取行动之前,雷启明已经带领特别行动处的公安战士以及牛跛子埋伏在振东茶社周围。
卖馄饨的“血狐狸”用中指和无名指夹着香烟,这个姿势引起丁四注意。赶来接头的张为农向“血狐狸”要了一碗馄饨,也注意到“血狐狸”的特殊夹烟姿势。一旁雷启明带着牛跛子监视着馄饨摊,他察觉到牛跛子的紧张表现,命令埋伏的战士马上控制张为农和卖馄饨的老汉。牛跛子情急之下大声提醒张为农。雷启明正要追张为农时,体内毒素药性发作。
丁四紧紧跟踪张为农,结果遭到唐七袭击。他使出最后力气抓住张为农的衣襟,无意间扯下了张为命身上的长命锁。丁四牺牲前,雷启明看到他手里的长命锁,给他改名“长生”。
振东茶社接头失败后,“血狐狸”钱孝义逃到特务康天正开的大华理发馆,和王同、孟京等手下商量进山潜藏的计划。扮成要饭人模样的牛跛子在门外偷听时被发现,钱孝义命令孟京和康天正杀掉牛跛子。牛跛子突然袭击,打昏了康天正,跳墙而逃。
牛跛子跳墙逃跑,王同随后追上来,将其刺成重伤。受伤的牛跛子爬到街上,被路过的刘玉梅救到医院。这一切恰好被一旁的“血狐狸”看到。
牛跛子伤势严重,临死前向雷启明交代,他原名叫牛孝天,台湾派到大陆的特务“狼”张为农并非重庆保安司令张兆麟的亲生儿子,而是他和保安司令老婆柳萍芝的私生子。张兆麟察觉妻子的私情后想杀人灭口,牛孝天拼死将张为农救离重庆。就在掩护张为农逃跑的枪战中,他的腿被枪打伤,成了跛子。在四面山,还有“血狐狸”和“狼”的第三个接头地点。雷启明拿出丁四牺牲前扯下的长命锁,牛跛子认出长命锁正是张为农的。
根据牛跛子提供的情报,雷启明派公安战士赶到大华理发馆,发现康天正已经被杀,“血狐狸”钱孝义不知去向。
申习东下班途中听工友说起牛跛子被杀的事,回家告诉了郑海。郑海感觉情况不妙,匆匆离开重庆。郑海走后,申习东发现妻子的情绪不对,原来郑海趁申习东外出,意欲强暴辛子容。申习东不愿意继续忍受郑海的淫威,向公安局报案,希望挽救自己的平静生活。
雷启明根据申习东提供的情况判断,郑海和牛跛子关系不一般,他的家一定就是“血狐狸”和“狼”的第三个接头地点。雷启明决定铤而走险,带上长命锁,扮成“狼”进山和“血狐狸”接头。
“血狐狸”钱孝义命令王同杀害了朱大顺的父亲之后,自己扮作朱大顺的父亲模样潜藏进四面山,等着和“狼”在第三个接头地点见面。在郑海家,“血狐狸”见到了郑海,郑海却不知道眼前的这个老态龙钟的人就是“死亡骑士”行动的总指挥“血狐狸”。
张为农带着唐七也想进山寻找“血狐狸”,途中因公安局设置路卡严密检查不得已改变进山路线。
雷启明希望申习东配合进山行动,利用表亲的关系设计引出郑海。辛子容担心郑海不会轻易放过自己和孩子,不愿意让申习东冒险。申习东认为这是一次自我救赎的机会,他说服辛子容,同意前往四面山中的郑海家。
刘玉梅写信向自己的老师——苏联专家安德烈教授请教神经毒素解毒剂的问题,没能得到帮助。为了救治雷启明,她毅然选择了以身试药的方式用自己的身体做实验。强烈的药物副作用导致刘玉梅在一次实验过程中突然晕倒。被抢救苏醒后,她要求知情的护士小李不要把这件事告诉其他人。
在公安战士方中、路明护送下进山的申习东找到郑海,报告说郑海离开重庆的当天晚上,有两个陌生人躲避公安局搜查冲进了他家,还绑架了辛子容和孩子,其中一个人自称是张兆麟的儿子张为农,求郑海前去解救。曾经担任国民党情报特工的叶兰香了解张兆麟的情况,她授意郑海跟申习东去重庆看个究竟,并把“张为农”带上山来,以辨真伪。
为防万一,叶兰香提醒郑海,带“张为农”上山的同时,务必要把申习东的孩子作为人质一起带上山。
公安战士路明扮作申习东的同事小马,开车将申习东和郑海送回重庆。郑海担心申习东和公安局有联系,便让申习东先回家,他一个人悄悄地到八仙庵附近打听消息。确认牛跛子真的已经死了,郑海又到申习东的单位——嘉陵江制药厂探听情况,刚巧遇到搭车认识的“小马”。消除疑虑后,郑海才赶到申习东家来见“张为农”。雷启明假扮“张为农”,详细地向郑海述说了张兆麟一家的基本情况。郑海信以为真,答应带雷启明等人上山,同时提出要带着申习东的孩子一起进山。