前大佐平连文进认为扳倒沙宅势力扭转局势的时机到来,于是率领轻兵入宫,没想到正中了沙宅妃的包围。原来金贵反咬大佐平和沙宅妃的晕倒,都是沙宅妃设的计策。阶伯受沙宅妃之命忍痛处决了连文进。为了躲避迫害,义慈带连太滟出家为僧,在寺庙中义慈、成忠、兴首、阶伯歃血为盟,结为兄弟。
连太滟产子,沙宅妃前来检查,阶伯冒险护送连太滟才生下的儿子到了游民村。唐朝使者和沙宅妃在朝堂上意见不和,翘岐因建议结好唐朝而被沙宅妃训斥,一怒之下翘岐私自和唐朝使者交好,又令阶伯放走了新罗生口。为济团的独眼龙跟踪恩古,被阶伯刺杀,阶伯以为其已死,独眼龙却挣扎着到了沙宅妃宫中,手指向了恩古。
危急时刻独眼龙被阶伯杀死,而恩古却被高度怀疑,为济团首领发现了恩古是间谍,沙宅妃拷打恩古,恩古的奶奶代替恩古受死。沙宅势力加紧了篡位,为济团首领夜袭武王,被阶伯杀死,武王也“驾崩”了。然而当朝廷上下为武王下葬时,武王出现街头,指出沙宅家谋反罪名,一举拿下了都城中的沙宅势力。沙宅妃被软禁,阶伯向她说出了自己的父亲就是木真。义慈又气冲冲的来找沙宅妃报仇,被阶伯劝住,刀砍花瓶算是了结恩怨。最终沙宅家被贬为庶人出宫。