Bad Day at Black Rock
Kubrick来到监狱探望Gordon,为他带来了Sam和Dean的消息。偏执的Gordon依然坚持要杀死Sam,他让Kubrick去追踪兄弟俩。
另一边兄弟俩正为Ruby的问题而争吵时,他们接到了一个电话。John Winchester的秘密储物室中有一个箱子被盗了,Sam和Dean找到它的时候,它已经被两个蹩脚的小贼打开,里面只有一只野兔腿。这是一只被诅咒的野兔腿,得到它的人会很幸运,可一旦失去它,就会倒霉到在一周之内死去。
Sam抢到了野兔腿,就在他和Dean还沉浸在幸运中时,一个美女招待偷走了它。Bobby告诉他们这女人应该是一个叫Bela Talbot盗贼。Sam的霉运从此开始,为了使Sam幸免于难,Dean只身前往Bela的住处,夺回了野兔腿。
而独自留在酒店的Sam撞晕了自己,鬼使神差地被Kubrick和他的朋友抓住。Kubrick认为这一切都是上帝的指引。千钧一发之际,Dean赶了回来,靠着野兔腿的幸运,救出了Sam。虽然他们最终销毁了野兔腿,但却招惹上Bela这个麻烦的女人(原谅我对她有点个人偏见)。
有坚定信仰的Kubrick认为上帝指引他找到Sam,Sam就是他的敌人。Gordon让他想办法把自己从监狱里弄出去。
Sin City
虔诚的教徒突然在教堂里吞枪自杀,原本安逸和谐的小镇居民们在两个月前突然性情大变。这些现象把Sam和Dean吸引到了这里。Dean在旅馆里碰到旧相识Richie,Richie是一个好色蹩脚的猎魔人。
兄弟俩发现这个小镇充满罪恶,认为镇民都被恶魔附身了。Dean在酒吧里阻止了一个枪杀了朋友的男人自杀,但他们发现这男人根本没有被附身。而Richie却失踪了,他被恶魔附身的漂亮女招待Casey杀死在地窖里。
Bobby正在研究Colt,想令它恢复原来的作用,杀死恶魔。这时Ruby出现了,告诉Bubby她可以帮助他修好Colt。
Dean和Sam分头调查,Dean跟着Casey来到地窖。原来Dean早就潜入地窖发现了Richie的尸体,并做好了恶魔陷阱把Casey困在里面。但Casey力量强大,把Dean也困在地窖里,他们只能等待着各自的救援。在地窖里Casey和Dean聊起了十字路口交易还有黄眼恶魔为Sam所做的计划,在计划里Sam本应是领导恶魔军队的统帅。
Sam焦急地寻找Dean,终于神父愿意带他去找Casey,原来神父就是另一个恶魔。Bobby几时赶到,还带来了已经修好了的Colt。关键时刻,Sam用Colt冷血地杀死了两个恶魔,没有顾虑过被附的肉身。Dean开始怀疑他换回来的这个Sam还是不是原来的Sam。Sam也困扰于自己的冷血,并威胁要杀死Ruby,但想到Dean最终还是放下了枪。