黑暗王子带走了少女艾莉,艾莉的阿姨克莉斯汀和探员摩根被困在地下室里,克莉斯汀身负重伤。
黑暗王子是一个连环杀手,他已经作案多起。黑暗王子总是在黑暗的夜里痛下杀手,年轻的夫妇被他杀死,而孩子则被要求目睹父母的死亡过程。
艾莉的父亲就是受害的小孩子。他少年时代,目睹了父母被杀的过程。长大成人后,娶妻生女,女儿就是艾莉。黑暗王子杀了艾莉父,带走了小艾莉。
小艾莉想逃离黑暗王子的控制,但是黑暗王子杀了想救助艾莉的好心人。黑暗王子告诉艾莉:“我们合作得很好,”但是艾莉坚决不肯与黑暗王子合作。甚至在黑暗王子再度犯案时,放走了受害人的儿子,让他去通知警察和小区邻居。黑暗王子带着艾莉逃离了犯罪现场。但是,最后,黑暗王子却被JJ劝说得翻然悔悟。黑暗王子放走了艾莉,自己开枪自杀。
艾莉听说亲人都死了,抱着摩根流下伤心的眼泪。
19岁的少女乔伊失踪。警员们只有12小时的时间来追查此案。警方找到两个青年疑犯,但是他们一口咬定没有杀死乔伊。这两名青年疑犯分别是富家子赛迪和穷孩子布莱特。
面对警方问询,赛迪显得沉着冷静,而布莱特则十分不安。上司猜测二人可能不是凶手海报,但赫池说:“这两个人绝对和此案有关,他们知道乔伊的下落。因为两人已经被关了三天,如果是清白的话。他们是早就抱怨了。而且这两个人中的案犯,有做连环杀手的潜质。”警员们轮翻询问,终于打破他们的心理防线。布莱特承认把乔伊扔到了水里。
乔伊的父母对女儿的失踪失分伤心,不吃不喝地等着警员给消息。JJ极力安慰夫妻二人,但是乔伊爸爸很冷漠,原来他想女儿要是死了的话自己也不活了。最终,警方在大海里的浮标上找到了乔伊,她还活着。
五角大楼调走了JJ。同组队员十分不舍。
一对夫妻带着儿子急着去看球赛,错过了他们的女儿简妮遇害前被迫打的电话。简妮被发现时惨遭折磨和电击,BAU怀疑是沉寂十多年的“屠夫”再犯案。
“屠夫”是Rossi的旧案,专挑同一个地区的20多岁,金发,面容姣好的女孩下手,特征是会强迫受害人向亲人打电话称自己很享受。但十多年前,“屠夫”在虐杀了第20个女孩后突然消失。
Rossi怀疑当初被侧写为40多岁现今70岁的“屠夫”是否有能力作案,其他队员也认为是其崇拜者模仿作案。
最终,白发苍苍的“屠夫”被捕,他患了老年痴呆症,他的儿子在协助他虐杀。