一位男学生带狗到Scott所在的兽医所看病,离开兽医所后失踪,Scott在训练时发现了他的尸体。阿尔法狼群找到Derek,并制服了Derek,要求他杀死自己狼群中的一个。Isaac被双胞胎狼人设计陷害,接受留堂惩罚,Isaac等人还以颜色。Stiles从兽医所老板Allen处得知,连环杀手在模仿德鲁伊,这次的目标是三个战士。
Derek为摆脱Deucalion的控制,计划一次突袭,除掉Deucalion。Scott约Deucalion出来,想通过谈话解决问题,却未曾想到Derek等人出现,想要杀掉Deucalion。而Deucalion不是孤身一人,阿尔法狼群现身,一场血战在所难免。
Scott等被擒,Deucalion逼Derek杀死其中一人。Allison出现,改变了局面。Scott全力攻击Ennis(恩尼斯,阿尔法狼)的瞬间,眼睛变成红色,而后又恢复金黄,这一幕被Allison和Deucalion注意到。
此时,Derek与Ennis厮打,双双坠楼,生死未卜。战后的Scott受伤,因为Derek的事自责,伤口不能自愈,由Allison缝合。坠楼的Ennis被人搀扶到兽医所治疗,病情稳定后,却被Deucalion除掉。大难不死的Derek找到Jennifer寻求帮助。
参加比赛的学生住进汽车旅馆,Lydia刚下车便觉得旅馆很诡异。Lydia从店主那里得知,这个旅馆有很多人自杀,而且数目还在上升。Lydia和Allison正在谈话,却听到一对情侣自杀。Stiles、Lydia、Allison看到Ethan(伊森,双胞胎狼人之一)想要切腹,并解救了他,恢复神志的Ethan却不知发生了什么事情。
Jennifer将Derek带到安全的地方,并与恢复清醒的Derek发生了关系。
Stiles、Lydia、Allison三人整晚都忙于解救Boyd、Isaac和Scott。Ethan为了回报救命之恩,告诉Scott,Derek还活着。在回学校的车上,Lydia发现,教练的哨子里有附子草,所以教练在吹哨子的时候,Boyd、Isaac、Scott和Ethan四个狼人便因吸入附子草而中毒。