第7集

　　董云清和曲大山扮作米行小姐和伙计给日军送粮，哄骗守卫炮楼的伪军将粮食存放在此。曲大山找到朱队长探听情况后遂转告大家次日定要将粮食转移否则就是拱手送给日军。秦汉隔墙偷听到武工队的部署后择机离开武工队。秦汉扮作挑夫潜入日军炮楼。时间紧迫，武工队只好暂时先不寻找秦汉。董云清和曲大山去炮楼取粮被正在那里查账的秦大耳朵认出并将他二人擒下。武工队其他人见董云清和老曲迟迟未归决定一探究竟，岂料是自投罗网。潜伏在炮楼的秦汉将武工队救出，众人与看守炮楼的伪军和日军交火，秦大耳朵被日军流弹击毙，武工队顺利脱险。秦汉将去旅部准备正式加入八路军。春上对朱队长已不再信任准备物色接替人选。何剑笙、李龙飞和董云清奉命去旅部参加学习暂时离开武工队，临出发前交代曲大山和包子执行马旅长布置的任务，去找寻一幅圆寂高僧的画作并参透其中奥秘。曲大山去寺庙探访，包子扮成叫花子观察城中动静。镇上一古玩店老板向街上代写书信的人打听南山老和尚的衣钵弟子是谁，被告知乃裱画店于老板。于老板在寺庙中潜心修行去参悟一幅水墨画已多日仍不得要领，却被儿子的话惊醒。

第8集

　　于老板家失火，一家人安全离开，但家中三具焦尸被人误以为全家遇难。春上对此却很关心。于老板找代写书信的人拿走带有儿子二姨家地址的信封，将其吓晕。于老板拿到信封与妻儿汇合，登上去孩子二姨家的火车。镇上代写书信的老头横尸树林、死于非命。于师傅在火车上被日本兵抓走，审讯他的人竟然就是古玩店老板，这老板实为日本人市川正男。包子在日军驻地附近打探到于师傅被日本人抓了，他和老曲二人守在日军驻地外伺机救出于师傅。日本人假意将于师傅释放实则背后跟踪，目的是要找到那幅画。而那幅画正是市川正男所画屠村景象的画。

第9集

　　跟踪日本人的包子和老曲出手相救于师傅，于师傅最终还是死在日本人市川正男枪下。武工队将于师傅妻儿接到安全的地方保护起来，于妻将于师傅事先藏好的画交给武工队，原来于师傅交给日本人的是一幅赝品。春上敦促井村要尽快确保柳林镇物资安全转移，要堤防武工队找到隐藏物资的地方。马旅长猜测市川正男的画里面另有玄机，应该是一幅地图且位置所指应该是龙王山附近。同时，马旅长布置武工队要在大王庙村协助方主任工作。方主任和跳蚤来到大王庙村等待和交通员接头，日军即将进村维持会长老邱将二人藏至村中地道。武工队众人也在赶往大王庙村的路上注意到日军的动向。日军进村搜查八路，老邱假意带路扰乱日军视线。武工队在村口附近观察情况，不敢妄自行动。老邱找机会出村与武工队接头，告诉他们村中的情况：方大姐和跳蚤藏在地道，日军一辆满载重物的卡车停在村中。