即将临盆的琦荷面临难产, 秀芝妮却在此时想找琦荷寻仇,火天会大长老也虎视眈眈的守在门外,要夺取琦荷之子「天孙」的血脉 (心脏)。史亮为救琦荷小孩,告诉秀芝妮,琦荷是她亲姊姊,腹中胎儿是谈德的孩子,要秀芝妮带着小孩远走他乡,别被火天会找到。而琦荷因生产而晕厥,醒来后发现小孩不见,误以为史亮杀了孩子,而误杀史亮。
另一边,渊虎凯被契丹人追杀,千钧一发之际,谈德赶到并不惜与契丹人翻脸救下渊虎凯,但渊虎凯不领情,要杀谈德报父母之仇,两人决战,谈德取胜,令渊虎凯流放他国,永世不得回高句丽,转身之际,渊虎凯以回马枪欲杀谈德,主武峙替他挡住致命的一剑,身受重伤,此时白虎神物苏醒,救回主武峙一命。
琦荷得知是亲妹妹秀芝妮带走孩子,小孩并没有死。但失去孩子的琦荷,决定去阿佛兰寺,途中打听到流亡的渊虎凯,邀他一起去阿佛兰寺,想藉助大长老的力量,建立肃慎国。大长老的交换条件是要挟琦荷帮他取得白虎、玄武神物及谈德心脏,以打开上天之力。
谈德处理政务之时,发现有封来自后燕的密信,请求救出太子,且隐约透露着秀芝妮与孩子的下落。谈德收信后,迫不及待将政务交给高羽忠将军,自己则乔装成平民百姓带着玄高、关弥城主及主武峙前往后燕府。
秀芝妮带着姊姊琦荷的孩子远走他乡,在后燕府中担任家教,谈德偕同关弥城主凄露、玄高、主武峙等人循线找到后燕,秀芝妮却又不肯露面,并转往他处,形踪再度成谜。
谈德一行人于后燕府中取得一古书卷轴,内容是「天弓」的下半部,与巨木村的前半部合起来是一部完整的古书。文中载明天弓可毁掉神物,但神物的主人及国王亦会跟着死去。
百济阿莘王不断挑起战争,谈德御驾亲征,攻下汉城,却留下阿莘王治理百济。同时,不断的征战,让谈德对于上天赋予的「肃慎王」称号感到疑惑与痛苦,为此名份,他失去父母,失去心爱的人。
主武峙在众人的帮助下,与达妃有情人终成眷属,并有了孩子。
后燕突然出兵攻击高句丽,新罗则因倭寇泛滥而向高句丽求援,此时百济也虎视眈眈盯着高句丽;而这一切的幕后都是渊虎凯要火天会去煽动的,务使高句丽军力分散,一步一步引谈德进入阿佛兰寺。
锲而不舍的谈德,依稀彷佛感受到秀芝妮的存在,策马赶到渡船口,秀芝妮带着琦荷与谈德的孩子,正准备离去;两人久别重逢、百感交集,谈德执意带秀芝妮回王宫,一把将她搂进怀里,流下深情的男儿泪,再也不让秀芝妮离开他。