上级秘密通知李向阳,代号二号首长的八路军某领导人要从县城过境,要求李向阳务必将人安全护送到下一个联络点。阿巧发现章雯又在秘密发报,正要回去报告,却不慎暴露行藏,二人厮打在一起。章雯有心要杀阿巧,却被及时赶来的李向阳阻止。面对李向阳的种种质问,章雯抵赖不过,终于承认自己其实是军统特务,此次奉命到根据地执行潜伏任务。出于民族大义和共同抗日的考虑,李向阳并没有为难章雯,只是客气地请她离开。自以为必死无疑的章雯被李向阳此举彻底征服,主动表示愿意留下来一起抗日。众人犹豫不决,李向阳却出人意料地表示相信章雯,相信她仍然流着中国人的血,令后者十分感激。
章雯提醒李向阳,日方很可能通过破译电文知道了二号首长要过境的消息,县城已经成了龙潭虎穴。李向阳决定利用渡边和松井的矛盾打乱鬼子部署,趁机送人进城。武工队设计诱捕了渡边,并放出假消息,让松井以为二号首长和武工队在一起。松井急于立功,带主力出城追击。二号首长一行趁机混入城内。松井向武工队开炮,不顾渡边死活,直欲趁乱杀之而后快,渡边恨极。追出不久,松井突然意识到中了调虎离山之计,匆忙回城重新部署防务。县城城门紧闭,鬼子四处搜捕可疑人员,二号首长身陷险境。
情况非常紧急,李向阳决定放渡边回去搅局。他和崔富贵一唱一和,成功让渡边相信二号首长已经走远,而松井一心想杀他夺权。渡边中了蒋干盗书之计,一路狂奔回去找松井算账。回到县城,渡边很快重新控制局面,解除了松井的戒严令。二号首长正要脱险,不料却赶上冈村到县城视察,刚出城又被拦了回去。功亏一篑,老侯等不禁跌足长叹。在冈村支持下,松井重新掌握了权力,渡边被发配去守城门。李向阳带着武工队员再次冒险潜入县城。日军防卫森严,为了保证首长的安全万无一失,李向阳秘密造访上官宏,晓之以名族大义,并以张作彪之死相激,上官宏终于弃暗投明,答应从中策应。经过周密计划,武工队强攻渡边所守东门,怕死的渡边猝不及防,稍做抵抗就放任武工队纵马出城。在上官宏配合下,李向阳成功将松井的追兵吸引到城外老泥沟,陷入沼泽地的松井所部损失惨重。另一方面,二号首长秘密从小路脱险,并如期赶赴前线。
战斗告一段落,李向阳和他的武工队枕戈待旦,随时准备接受新的任务。他们将继续活跃在敌后广大的原野,在人民战争的汪洋大海里埋葬日本侵略者。
松井设计引诱李向阳上钩,故意令军卡拉着上官宏和富贵绕道学校,徐晃一枪又将上官宏和富贵押回原监牢,然后在学校布下重兵,诱李向阳去学校救人,希望能借此一举消灭李向阳。渡边见松井如此自负,警告松井别小看李向阳,实则担心李向阳杀进县城引火烧身,松井不听渡边劝告,渡边都快哭出来了。鬼子的一举一动都落在了盯梢的候一天眼里,候一天返回药铺将情况汇报,立了大功。李向阳思虑一番断定松井在引蛇出洞,决定将计就计,晚上带人去学校大院探探情况。与此同时,鬼子监狱内,大英雄上官宏忍受不了鬼子折磨,崩溃,又是闹又是唱,把富贵看的一愣一愣。
渡边进牢房见富贵,要让富贵伺候自己,以此折磨富贵,没想到富贵不但偷吃了他的鸡,还用开水烫伤了他,鬼子一顿暴打,又把富贵扔回了牢房。李向阳夜探学校,发现鬼子果然在此处重兵布防,李向阳抓了个伪军问明情况,得知那个酷似松井的人乃是松井的弟弟松井横二。章雯将发电报的事情告诉李向阳,断定县城内有谍报高手,李向阳认为情况非常重要,阿巧见李向阳对章雯好,吃醋,跟着闹事,李向阳听完章雯的汇报,决定钻到鬼子鼻子底下救人。为了能尽快救出富贵,取回密码本,李向阳让阿巧和候一天扮作饭店伙计,混入鬼子草料场放火;章雯发电报引诱鬼子主力出城,小郭保护章雯。李向阳和张作彪则分头攻打县城牢房和鬼子总部。行动开始,张作彪似乎感觉到了什么,将阿巧托付给李向阳照顾。