第10集

　　蒋介石再次发电邀请毛泽东，并大肆宣传，延安的同志和其他领导人都为毛泽东的安全担心，不同意他去重庆。美国为了催促国共进行谈判，承诺保障毛泽东的安全，美国和苏联都给延安发了电报，最后中共按政治局会议上的决定，拟先让周恩来去重庆谈判，然后再决定毛泽东去不去。    蒋介石接到了中共的电报后，想要借助中间党派的作用继续给毛泽东施加压力，他宴请民主人士，希望通过他们力促毛泽东响应邀请，早日来渝会商。民盟的人借机给蒋介石提了很多建议，希望国民政府能够多做实事，并及时进行民主改革。苏联又给延安发了电报，承诺跟美国一起保障毛泽东的安全。蒋介石也给毛泽东发了第三封邀请信，表现出极大的诚意，毛泽东在心里打定了主意要去重庆。

第11集

　　毛泽东去重庆的决心已定，周恩来提议，即使毛泽东同志决定去重庆，也先不要对蒋介石承诺，等他去了之后，如果看到蒋介石确有诚意，而且苏美对毛泽东的安全确有保证之后，再让毛泽东去，毛泽东同意他的建议。    毛泽东准备在谈判中让步，以击破国民党的内战阴谋，在政治上取得主动地位，取得国际舆论和国内中间派的同情，换得共产党的合法地位和和平局面。    蒋介石方面得到的情报仍然是毛泽东不会来重庆，他决定等待赫尔利去延安的结果。蒋介石等来的结果是毛泽东愿意来重庆谈判，蒋介石知道毛泽东要来重庆后表面上很高兴，心里则怪赫尔利多事。  　中共方面有3个代表，分别为毛泽东、周恩来和王若飞，蒋介石则安排王世杰、邵力子、张治中和张群作为谈判代表，并让张治中跟随赫尔利去延安接毛泽东，他不打算跟毛泽东谈。

第12集

　　蒋介石派张治中到延安去接毛泽东，让张治中向毛泽东表达邀请的诚意，并告诉毛泽东，他的安全绝对没有问题。张治中打算让毛泽东到了重庆后住在他家，并把自己的儿子留下表示诚意。蒋介石答应会保证毛泽东的安全，并亲自为毛泽东的安全问题做了部署。    蒋介石暗中仍然安排何应钦等人为内战做准备，想打通白晋铁路，进而占领整个晋东南。就在共产党大举向日军进行反攻的时候，国民党把共产党刚刚从日伪军手中夺取的襄垣、潞城、还有处在包围之中的壶关、上治、长子、屯留抢占了。毛泽东决定由刘伯承和邓小平负责对国民党的进攻部队展开全面反击。重庆方面，王若飞等人为毛泽东的到来做准备。