第34集

　　到了杭州后，毛泽东一边游览杭州的湖光山色，一边着手写宪法。离开杭州时，毛泽东决定回到北京，准备召开第一次人民代表大会。全国人民代表大会即将召开，毛泽东很希望西藏也能参加。于是命在藏的张国华等人前去动员班禅和达赖进京。为了劝达赖进京，徐淡庐先找到了达赖的姐姐，希望她能帮忙劝达赖进京。梁选贤去请班禅进京，班禅很痛快的就答应了，可是计晋美却班禅的安全为由开口阻拦。而在拉萨噶厦的会议室里， 阿沛?阿旺晋美为达赖进京极力争取，但是反对派仍很坚持，会议最终还是没能商量出结果。经过众人的一再努力，达赖决定进京参加全国人民代表大会，并在名单上签了字。达赖进京的消息一出，噶厦、仓译和喇嘛等僧侣在院子里集会，反对达赖进京，阿沛·阿旺晋美极力安抚，但众人仍很激动，达赖最后决定打卦而定。噶厦的官员三大寺和堪布前往西藏工委，通知张经武和徐淡庐等人，达赖喇嘛决定赴京参加全国代表大会，并针对达赖赴京的相关事项进行了商议。不久后，达赖启程进京。随后，班禅也在西藏军区副政委范明的陪同下启程进京。中央对班禅、达赖进京十分重视，邓小平亲自过问班禅、达赖进京后的住所问题。北京公安局对班禅、达赖在京的安全问题也十分重视，罗瑞卿立马召开动员大会。为了能让达赖顺利进京，战士们日以继夜的赶工修路，张经武和达赖乘车经过时，见战士们仍在冒雨修路，二人都十分感动。中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京中南海顺利召开。会后，毛泽东分别会见了达赖和班禅。

第35集

　　周恩来找来李四光和钱三强商讨原子能科学和核工业问题。钱三强向周恩来提交了一份核技术人员名单，而关于搞导弹的专家，钱三强提议钱学森。但钱学森已经在美国遭监视居住已经五年，根本没有自由。周恩来表示中国政府一定要帮助他回国。在中南海丰泽园，李四光和钱三强带着标本向毛泽东等人汇报发展原子能的情况。钱学森要求回国的信顺利寄到中央，毛泽东看完信后，对周恩来表示，无论如何都要帮钱学森回国。钱学森准备回国，回国前，他携妻子和孩子前往冯?卡门教授家道别。在码头，钱学森接受了记者的采访，钱学森的回答，获得了冯·卡门和马勃的掌声。终于踏上了归国之路，钱学森和蒋英都很高兴。到达广州后，广州省委第一书记陶铸热情招待了钱学森一家。对于从来没有接触过共产党干部的钱学森来说，被陶铸的一言一行所感动。亚非会议即将举行，周恩来、陈毅去菊香书屋和毛泽东商讨关于亚非会议的事情。在台湾，毛人凤已身染重病，他命古正文解决白崇禧，但最终计划失败，白崇禧躲过了暗杀。

第36集

　　中共中央政治局会议在中南海召开，会议主要商量的是关于亚非会议的事情。毛人凤从保密局香港工作站负责人赵斌丞处得知，周恩来4月要去万隆参加亚非会议，飞机经停香港，他们打算在香港对其下手，毛人凤表示没意见，而细节则交由古正文与赵斌丞谈。蒋经国疾步前来报告，一江山岛被攻陷，建议蒋介石把大陈岛的部队撤回台湾，蒋介石则表示再等等看。在北京，周恩来和陈毅正在商量代表团的人选问题，李克农和杨奇清前来，告知两人国民党最近的反常情况。随后在和先遣队队员开会的时候，周恩来突然觉得一阵腹痛，找来医生一看，说是阑尾炎的症状，建议他前往医院仔细检查一下，却被周恩来拒绝了，这时毛泽东来电要见周恩来。于是，周恩来忍痛前往。从毛泽东处回来的周恩来，在审阅文件时，腹痛难忍昏倒在桌上。在医院，经医生们的劝说，周恩来才决定立即动手术。赵斌丞和陈鸿举正在为了炸克什米尔公主号做准备工作，却不知早已被英国特工盯上。由于周恩来的身体状况欠佳，他表示希望陈毅能代替自己出席亚非会议，陈毅只好答应。英国特工米娅成功破解了国民党的电报，马上带人前往启德机场阻止国民党的行动，可被哨兵拦下，不准靠近克什米尔号。