Claire突然冲进Primatech造纸公司的牢房,抱着父亲又是哭又是道歉。Bennett先生很快识破她不是Claire,而是Candice变身假扮的。Thompson走进来警告Bennett,他正在等待高层下达指示。只要接到处死Bennett的命令,他决不会心慈手软。
Linderman告诉Nathan,他想修复这个世界,拯救这个世界。但要做到这一切,他需要Nathan帮忙。为了证明自己,Linderman朝一株垂死的花儿挥了挥手,花儿竟奇迹般地起死回生,重新绽放。与此同时,Bennett用传心术唤醒了Primatech造纸公司另一间牢房内的Matt Parkman,并指示他逃出去的方法。
Linderman向Nathan说出了自己的部分过去。当他发现自己拥有超能力时,还是个年轻人。他找到了和他相似的同类,一起致力于改善这个世界,但是其中的一些人后来堕落了,变得邪恶了。即将发生在纽约市的那场爆炸只会杀死地球人口的0.07%,但是却能让全人类联合起来,万众一心,为了一个相同的目标而努力。Nathan注定要成为这座城市的灵魂,帮助人们从灾难中恢复勇气,重建家园。Nathan注定要成为全美国,甚至全世界的新领袖。
Peter用学来的超能力将Sylar推离自己。Sylar狠狠砸在墙上,失去了禁锢的Suresh也从天花板上掉下来。Sylar迅速恢复元气并站起来,Peter见势不妙,只好隐形。Sylar用意念力托起掉落在地上的无数玻璃碎片,碎片向四周射去,其中一块不偏不倚地扎进Peter的后颈。Peter立刻露出原形,倒在地上,一命呜呼。Suresh抓住时机从背后袭击Sylar,带着Peter的尸体逃之夭夭。 Angela Petrelli将一些家庭照片给Claire看,称照片上的Nathan是她的父亲,而Peter是她的叔叔。
Angela还说,自己和丈夫对Claire"早有安排",对她的超能力也十分清楚。Angela告诉Claire,他们计划将Claire转移到巴黎,Claire将继续隐藏身份,直到一切都安全为止。
当Sylar苏醒过来,他发现"名单"已经不见了。暴怒过后,Sylar突然发现了Isaac的地址。Isaac漫画的出版商再次来约稿,Isaac将"第九奇迹"的最后一期--"Hiro在未来"--连同自己的素描本一起交给他。Isaac回身看着自己刚刚创作的新画:画中预示着自己的死亡。
遥远的内华达沙漠另一端,D.L.正在责备Niki/Jessica,认为她不该为Linderman卖命。他威胁说要带走Micah,让Niki永远见不到他。就在此时,Linderman的手下前来传话:Linderman要求与Niki/Jessica在Corinthian赌场见面。
Matt按照Bannett的指示逃出了牢房,并将另一间牢房里的Ted解救出来。当Thompson发现Matt已经逃跑了,立刻安下了警报器,尖锐的警报声响彻了整个Primatech造纸公司。另一面,Suresh带着Peter已经冰凉的尸体来到Angela Petrelli在纽约市的家。
Linderman告诉Jessica,自己操纵竞选的计划进行得不顺利,他需要"借用"Micah--"借用"Micah的超能力。Jessica拒绝将Micah牵涉进来,两人不欢而散。与此同时,Matt和Ted仍在设法逃生。按照Bannett向Matt提供的指示,Ted体内爆发出一股超强的电磁脉冲,警报停止了,大楼里的多数电气设备也被关闭了。他们最终找到了Bennett被关押的地点,三人一起逃离了囚笼。
"他不该这么死。"Nathan抱起Peter的尸体失声痛哭。Claire走下楼梯来看望死去的叔叔,并拔出了插在Peter颈后的玻璃碎片。突然间,Peter竟起死回生,咳嗽着坐了起来。
Peter与Nathan推心置腹地进行了一番祥谈,Angela随后走进屋里,告诉兄弟俩她其实早已知道他们的超能力。与此同时,Matt、Ted和Bannett先生计划着下一步的行动。Matt提起了Linderman的名字,Bennett回忆起Linderman是Primatech造纸公司的幕后老板。Bannett说,他们必须赶往纽约,摧毁公司用来追踪超能力的装置--否则,无论走到哪里他们都不会安全。
Niki/Jessica从学校里接走了Micah,带他来见Linderman--她当然不是真正的Niki/Jessica,她是会变身的Candice。纽约,Suresh将试图阻止Sylar的经过及Peter的死讯告诉了Thompson。Thompson向Suresh提供了一个在公司里担任研究员的职位。纽约市的另一端,Isaac听见Sylar的声音后回过头。Isaac早已知道Sylar迟早会找上门来。Sylar问Isaac是否知道自己的未来,Isaac说:"他们阻止了你,然后你死了。"Sylar一阵冷笑,将Isaac的双手双脚残忍地钉在地板上。Isaac喘息着说:"我已经看够了未来,我没必要看着它发生……至少在临死前我做了一件好事……你不能与未来抗争。"Sylar回答道:"你也不能"Isaac继续说:"没错,我最终知道了自己在这件事中的角色,就是和你一起死在这里,但告诉他们怎么杀死你和阻止爆炸是首先该做的。我最终成了一个英雄。" Sylar抬起手,屋里响起Isaac凄厉的惨叫声。
Nathan将女儿Claire找来谈话。他为自己多年来未能尽到做父亲的责任而道歉,但要求Claire立刻启程去巴黎,直到大选结束。父女俩生平第一次抱在一起--毕竟血浓于水。与此同时,已切开Isaac头颅并掌握了Isaac预知能力的Sylar正在Isaac的画板上画着一幅画。画上,Nathan已经当选美国总统并入主白宫。
五年后的未来,Hiro和Ando站在部分被毁的纽约城里。Hiro决心要找出他们哪里做得不对,然后返回过去阻止爆炸的发生。它们来到Isaac的画室,发现屋里到处挂满了从天花板垂下来绳子,绳子上系着超能力者的照片。Hiro认为这展示了整个事件发生的时间轴。此时,黑暗里走出一个人,Hiro惊讶地发现,竟是来自另一个时间的"自己"!
今天是纽约大爆炸发生五周年的纪念日,来自过去的Hiro在Isaac的公寓里遇见了来自未来的自己。未来的Hiro认为啦啦队长Claire被救之后,Sylar无法吸收她的自愈能力,过去的Hiro就可以杀死Sylar,阻止爆炸事件的发生。就在这时,Matt带着一群国家安全局的特工赶到现场,逮捕了过去的Hiro,未来的Hiro带着Ando从后门逃走,并通过传送来到拉斯维加斯寻找Peter。
Hiro和Ando赶到拉斯维加斯的脱衣舞夜总会时,Jessica正在台上跳舞--此时的Peter正是她的男友。她不肯透露Peter的下落。当问及Bennett时,她回答:"正在得克萨斯偷牛呢。" Hiro和Ando离开后,一直隐身的Peter出现在酒吧里。Jessica希望忘记过去,但Peter却似乎对五年前发生的一切无法释怀。
Matt大声斥责过去的Hiro杀害了"许多好人",但是过去的Hiro拒不回答Matt的问题。Matt打电话给已入主白宫成为美国总统的Nathan Petrelli--他们已经抓获了Hiro,但Hiro对过去五年所发生的事情似乎毫不知情。
Nathan将Suresh教授传唤到总统办公室,告诉他Hiro被捕的消息。Suresh打算亲自前往纽约。在他临行前,Nathan说出了自己的计划:他打算消灭所有超能人,避免另一个Sylar式的人物再次出现。
Suresh赶到Isaac的公寓,发现了未来的Hiro建立的"时间线"网络。另一方面,Bennett正在Primatech造纸公司里测试一个男孩是否拥有超能力。当测试结果显示男孩的确是超能人,Bennett的人交给男孩的家人一切必须的东西(背景资料、证明书、钱),要他们小心谨慎地远走他乡,改名换姓。Bennett最后提醒男孩的父亲,无论如何要让他的儿子避免被当局的秘密特工发现。未来的Hiro找到Bannett,要求他帮忙寻找D.L.、Candice、Molly Walker。Bannett起先拒绝帮忙,但是Hiro说他知道Claire还活着,Bannett态度立刻发生了转变。
Suresh猜想Hiro建立了"时间线",这样他就能尝试修复过去,Matt却不买Hiro具有时间旅行能力的账。Suresh想起当年的事,意识到Peter曾和Hiro在地铁站相遇,Hiro将拯救啦啦队长的消息带给了Peter。
Burnt Toast餐厅,Claire坐在桌前一边看电视中的Nathan,一边和未婚夫Andy讨论婚礼的细节。Andy并不知道Claire具有超能力。Bannett来到餐厅,提醒Claire有人已知道她的下落,她必须再次躲起来。
Ando向未来的Hiro询问自己今后会怎么样,但Hiro不肯说。正当Hiro准备告诉Ando一个秘密时,Matt再次带人冲了进来,用电击枪击倒Hiro。关键时刻,隐形的Peter现身了,阻止了时间,将未来的Hiro和Ando救了出去。
纽约,Matt来见Bennett。这两人曾私下里做过交易:Bennett将危险分子交给Matt处理,而Matt对Bannett帮助无辜人员--比如Matt自己的孩子--的行为睁一只眼闭一只眼。Matt问Bannett是否有妻子Janice的消息,Bannett交给他一张他儿子的亲笔画。Matt的手下人突然冲过来抓住Bannett,Bannett正在纳闷的时候,Matt用枪指着他说:"我们之间的协议结束了。"
Claire要求Andy和她一起私奔--只要他同意,她会告诉他一切。Andy答应了。正当Claire沉浸在憧憬之中时,一个客人突然放下手里的菜单--他是Matt。与此同时,Suresh询问过去的Hiro,它是否曾打算杀死Sylar来改变未来。
脱衣舞夜总会,Peter对Ando的出现仍然感到非常吃惊。Ando大惑不解,Peter解释说:Ando应该已死于那场爆炸,而Hiro充满希望和乐观主义的性格在那一天也永远改变了。Jessica走进来时看见了Ando和Hiro,十分生气地转身离开了。
Suresh告诉Nathan,Hiro在Sylar爆炸前曾试图杀他,并说这有可能成功。Nathan对Suresh的发现并不感兴趣,他表示今晚他就要对世人宣布,Suresh已找到了对付超能力的办法。如果人们开始死亡,他则会说Suresh犯了错误。Nathan说这可以让世界在痛苦中团结起来,联合起来。就在此时,Matt走进来说,存在两个Hiro。Nathan叫Suresh去对付他们。
Nathan在官邸见到了Matt抓回来的Claire--他曾以为Claire已死。Claire却不领他的情,因为Nathan想方设法让世人对超能力产生了恐惧。Nathan冷冷地说,自己遇到了许多"特殊的人",包括"帮他成为总统"的Candice。他慢慢抬手削开Claire的头皮--这个Nathan竟然是Sylar!"我等这一刻已经等了很久了。"
Jessica和Peter发生了争执,Jessica要求Peter"顺其自然",Peter的态度突然发生了转变,他生气地对她说,每天晚上她都要在舞台称呼自己Jessica,但那不是真的。Peter要Niki接受事实:Jessica、DL和Micah都已不在了。在Niki的逼问下,Peter承认自己才是那个爆炸的人,而不是Sylar--Nathan为了保护他对全世界撒了谎。"如果有机会让Hiro逆转这一切,我必须帮他。"
在纽约大爆炸的原址,Petrelli总统发表演讲说,他们已经找到了治疗和逆转超能力的遗传基因代码。不久之后,就可以解除对超能人的禁锢,让他们过上正常的生活,而人们也不用再惧怕。五次钟声响起,预示着对五周年的记忆,而Suresh也准备好杀死过去的Hiro。
未来的Hiro和Peter杀进国土安全部大楼,Matt与海地人带着一群士兵坚守在楼上。海地人能够抑制Hiro和Peter的超能力。过去的Hiro像条狗一样乞求Suresh饶过自己,Suresh向他道歉,但是却……杀死了海地人!
未来的Hiro冲了进来,过去的Hiro叫他不要杀Suresh。Ando和过去的Hiro重聚了。未来的Hiro要求过去的Hiro返回过去。正当他打算帮过去的Hiro确定正确的时间,Matt走进来开枪打伤了他。Matt打电话通知正在出席典礼的Nathan,海地人死了,但Peter在拖延他们。Nathan拔地而起,飞向天空,参加典礼的人群全都惊呆了。
Peter被Nathan隔墙拖出门外(DL的能力),Peter这才意识到他是Sylar。"当我杀死Nathan时,他已经背叛自己的同类了。"Sylar手上闪现出寒气。"骗子。"Peter的手上也出现火焰。两人迎面走去,准备进行生死大战。
正当Suresh全力阻止Matt的手下砸门时,Peter和Sylar大战的亮光越来越强烈。过去的Hiro闭上眼睛,带着Ando和Isaac留下的"杀死Sylar的方法"回到了自己的时代。
纽约,Hiro和Ando回到了属于自己的时间线。两人一边高兴,一边翻开Isaac留下的最后一本"第九奇迹"漫画书--上面有些内容只有图画,没有文字。Hiro认为是时候解开谜团、"拯救世界"了。此时,在这座城市的另一边,Claire有些嫉妒地看着Nathan与刚刚到家的妻子和两个儿子热情拥抱,共享天伦。Claire准备启程前往巴黎,Peter把自己将爆炸的情况透露给她。
在Ted的帮助下,Matt和Bannett先生修好了车,继续赶往纽约。在Isaac的公寓里,已获得Isaac预知能力的Sylar刚刚画好一幅画,画上的Ted双手发出光芒。纽约西南的布鲁克林区,Suresh接到了一个意料之外的电话:Sylar在电话中乞求他的帮助。但是当Sylar听见Suresh用手机拨打了911后,立即愤怒地挂断了电话。
DL和Jessica大吵了一架,决定独自去找Micah。Niki在镜中恳求Jessica和DL一起去,否则DL将遭遇不测。此时,Micah正一脸无邪地在Linderman安排的套房里玩着篮球电视游戏,Candice依然假扮他的母亲,寸步不离地看守着他。
Thompson向Suresh提供了一份条件诱人的工作--加入他们的"公司"。他带着Suresh去见一个超能力的小女孩Molly Walker,但是Molly患有和Suresh的姐姐Shanti同样的绝症。Suresh的父亲曾研制出治疗方法,但对Shanti来说为时已晚,而且这些资料下落不明。Thompson最后说,Molly的时间也不多了,而她正是唯一能阻止Sylar的人。
Hiro和Ando来到Isaac的公寓,发现Isaac冰冷的尸体躺在地板上。Sylar打算去和某个人见面。当他换了一身装扮从洗手间走出来时,Hiro和Ando迅速躲到一幅画后。Sylar听到了它们的心跳声,但是在他发现两人之前,Hiro用传送术逃离了现场。两人随后在街上偷偷跟踪Sylar。
DL带着Jessica穿墙来到Linderman的收藏室,其中一幅画引起了他们的注意--画中的Micah站在一幢熊熊燃烧的大楼边缘,旁边的剪贴板上还张贴着大量关于DL、Micah、Jessica三人的文件。两人发现Linderman可能已赶往纽约参与Nathan Petrelli的总统竞选后,立即起程前往纽约。
Suresh抽取Molly的血液样本时,Molly告诉他自己有"找人"的超能力--她能够通过思考找到世界上任何一个人。Suresh意识到Molly可以帮自己找到Sylar,但是Molly却不无遗憾地提醒他,自己的超能力因为某种原因现在已经不管用了。
Claire和Peter决定将Ted会爆炸的事情告诉Nathan,Peter认为Ted有可能才是纽约大爆炸的真凶。但是Nathan听过之后竟有些无动于衷。他表扬Claire很勇敢。Claire离开房间后,他立即拿起电话通知Linderman:"我们有麻烦了。"
Sylar来到一向关系疏远的母亲家中,Ando和Hiro则偷偷躲在屋外监视。Sylar给母亲带来一个雪花球做礼物。母亲很喜欢这东西,她家里已经收集了全美几乎所有州的雪花球。两人从一些琐事引发了争吵,Sylar抓住母亲说:他并不想那么"特别",他只想做一个平凡的钟表匠。但是母亲顽固地坚持:"我为什么这么说?是因为我知道你绝非池中之物。如果你愿意,你甚至可以做总统。"
Claire和Peter来到Petrelli竞选总部,发现Nathan正在和Thompson私下会晤。Thompson反复向Nathan重申,炸掉纽约对Nathan有好处。与此同时,Micah偷偷逃出了套房……可是不管他往哪个方向走,最终都回到了开始的房间。更让他惊讶的是,"妈妈"竟然是一个陌生的女人--在Candice面前,他根本无处可逃。
Sylar向母亲示范了自己的超能力--他将水管里喷出的水变成了雪花,将整个房间弄成了活生生的"雪花球"。母亲的脸被飞舞的雪花划伤了,她惊恐不已,慌忙逃进了里屋。Sylar想把母亲哄出来,而一直躲在屋外的Ando不停催促Hiro采取行动。母亲含着泪质问Sylar,他身上究竟发生了什么事。
母亲走了出来,手里拿着一把剪刀自卫。慌乱中,Sylar失手用母亲手里的剪刀将她杀死。Hiro停止了时间,闯入屋里用剑指着Sylar的头。但Sylar不知为何打破了Hiro的时间禁锢,抓住了Hiro手里的剑,用寒冰能力将剑折为两段。当Sylar没来得及再次进攻时,Hiro用传送术带着Ando和半截残剑仓皇逃走。
Suresh无论如何也研究不出治疗Molly的方法,Molly表示她可以理解。但随后Suresh从自己和姐姐、父亲的一张合影上得到灵感--原来解药就在他的体内,他的血液中含有治病必须的抗体--他出生得太迟了,所以没能拯救Shanti。
Hiro和Ando逃回了Isaac的公寓,Hiro颇感失望,认为自己不但没能杀死Sylar,还弄断了宝剑,拯救世界的任务已经彻底失败。
Peter认为自己仍然存在爆炸的可能,于是找来一把枪,要Claire在动身之前杀死自己。与此同时,Nathan的母亲来见Nathan,她鼓励Nathan按Linderman的计划行事--接受命运,在纽约爆炸后重设历史进程,领导自由的新世界。
Sylar双手蘸着母亲的鲜血在地板上画出了一个巨大的爆炸场景。而此时,Claire正在对Peter哭诉自己的心底话。Claire抬起头,看见Bannett先生、Ted和Matt正迎面走来。父女重逢带来的喜悦只维持了几秒钟,众人猛然发现Peter开始吸收Ted的超能力,他的双手开始发光,他准备……