通信使为了日本是否侵略朝鲜一事在朝堂上争执,也没有得出结论。朝廷大臣则询问书状官。
书状官讲述了他在日本遇到南蛮人的事情。柳成龙微服南下,视察下三道百姓的情况。
下三道百姓因为倭变引起恐慌,纷纷北上逃难,并表达了对国王的不满。
同时侨居在釜山倭馆的日本人陆续回国,但有间谍来到了朝鲜。在日本,感慨弟弟秀长之死的丰臣秀吉表达了要学习成吉思汗征服大陆的野心。
鹤松突发疾病,刺激了秀吉加快侵略朝鲜的步伐。他强迫全国领主在一年内修筑侵朝基地名护屋城。
而在明朝,兵部尚书石星听取了商人朱均旺关于朝鲜和日本联合侵略明朝的情报。但是沉迷于酒色的万历皇帝却对此一笑置之。
柳成龙对朝鲜南海岸的防御状况感到担忧,对宣祖如实汇报了倭变带来的民心混乱状况。
李山海为安抚民心反对过分担忧倭变。宣祖则宣称只要日本胆敢侵略朝鲜,他就要征服日本。
宣祖表示要讨伐日本,意图稳定民心。朝鲜朝廷一方面整顿军备,另一方面抓捕倭变的造谣传播者。
柳成龙根据丁亥倭变的教训提出了新的防御思路,遭到了申砬李镒的反对。
而在日本,小西行长伪造国书企图说服朝鲜避免战争。没想到宣祖却把宗义智送来的国书给烧了。
丰臣秀吉不怒反喜,认为找到了侵略朝鲜的名分。小西行长见战争无法避免,便推荐德川家康出任前锋。
在朝鲜,很多百姓都在逃兵役。柳成龙亲自前往查看,遇到了一些因为逃兵役而杀害士兵的百姓。
虽然柳成龙说服了这些百姓,但他们还是被官兵杀死了。
宋翼弼一针见血地指出宣祖整顿军备的真实目的是保住他自己的地位。
郑澈召集全体西人党再次奏请册封世子,却惹来宣祖震怒。李山海趁机奏请宣祖除掉郑澈。
宣祖派人到郑澈家抄家,并把郑澈软禁了起来。金贵人试探光海君和临海君,发现光海君深不可测的内心。
李山海奏请宣祖将郑澈处死。柳成龙得知此事后坚决反对处死西人党首长。
李山海和柳成龙因此结怨,东人党也分裂为北人党和南人党。
宣祖夜访郑澈,回忆往昔,最终饶了他的性命。然而西人党官员还是从朝廷被清洗了出去。
在日本,丰臣秀吉准备亲征朝鲜,前田利家出面阻止了秀吉。
秀吉之子鹤松突然去世,秀吉悲痛欲绝,下令召集全国领主尽快侵略朝鲜。
朝鲜准备派使臣去庆贺万历皇帝寿辰,大臣们在争论是否该把日本准备侵略大陆的事情主动告知明朝。此时传来了庆尚道发生民乱的消息。